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中国石油石化行业现状与展望

一、石油石化行业概述

石油石化指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业，是国民经济的重要支柱产业，产业关联度高、产品覆盖面广，对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。

二、石油石化行业产业链

石油化工产业链自上至下包含了石油开采、炼制以及下游的精细化工行业。石油化工是以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品，石油产品包括各种燃料油（汽油、煤油、柴油等）和润滑油以及液化石油气等，石油化工产品包括乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基本化工原料、有机化工原料及塑料、合成纤维、合成橡胶等合成材料。

2、上游

根据国家统计局数据，2022年国内天然气产量2177.9亿立方米，同比增长4.92%，2015-2022年CAGR为7.12%，主要系新气田勘探开发力度加大、非常规气快速上产。2022年天然气需求量为3620.9亿立方米，同比下滑2.2%，出现2002年以来首次同比下滑，主要原因包括：1）城市燃气中商业用气受疫情影响仍未恢复至2019年水平；2）LNG价格高涨导致边际成本上升，燃气发电需求萎缩。

三、石油石化行业相关政策

我国的石油石化产业作为我国经济发展的重要支柱产业，为我国的工业与国防等相关产业提供重要原材料。近年来国家出台了一系列鼓励政策，大力推动石油石化行业加快发展，具体情况如下：

四、石油石化行业现状

1、运行情况

根据国家统计局数据，2022年中国石油化工行业规模以上企业数量达到25974家，较2021年增加1358家；总产值175409.2亿元，同比增长14.75%；总资产164032.7亿元，同比增长8.9%；销售收入169319.6亿元，同比增长14.82%；行业利润14167.9亿元，同比增长14.4%。

2、投资规模

中国石油石化行业投资规模在近几年呈现出波动增长趋势，根据国家统计局数据，2022年我国石油石化投资额达到26186.6亿元，创近年新高，同比增速为14.8%。

2022年石油石化投资规模为26186.6亿元，其中,石化原料制造投资20854.3亿元，占投资总额的八成；石油天然气开采投资2801.5亿元，占比10.7%；石油煤炭及其他燃料加工业投资2530.8亿元，占比9.66%。

3、能源消耗量

我国石油化工产业能源消费量持续攀升，2015至2022年，中国石油化工产业能源消费量从7.2亿吨标准煤增长至13.17亿吨标准煤，期间复合年增长率为9%。

五、石油石化行业竞争格局

我姑石油石化行业市场集中度高，“三桶油”具有规模优势。石油行业市场具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等特性，市场集中度较高，2022年石油石化板块营收达到1000亿以上的企业一共有六家，前三家分别为中国石化、中国石油和中国海油。三家企业作为国内能源生产的排头兵，合计市场份额达到83.34%。三桶油的规模优势和纵向一体化结构使其拥有强大的成本管控能力。2022年在高油价下三家企业均提高资本开支，除了开发勘探新板块，还集体加速布局新能源，深入推进绿色低碳转型。

六、石油石化行业展望

新时代，石油石化行业将以“绿色化”为产业发展硬性约束，以“集聚化”为产业规划总体布局，以“高端化”为产业升级的重要途径，积极推进能源生产、消费、技术和体制革命，加快突破非常规油气商业化壁垒、提高石化产品价值链地位、深化油气生产加工体系两化融合。

新时代，石油石化行业将大胆“走出去”、积极“引进来”，全方位加强国际合作。一方面，用好“一带一路”倡议这一对外开放的重要抓手，与沿线国家和地区开展包括上游勘探开发、炼化、管道、工程技术服务在内的全产业链合作；另一方面，用好国际进口博览会这一促进全球贸易发展的公共平台，引进世界要素和国际竞争，提高自身发展水平。