中国半导体材料行业全景速览.doc

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中国半导体材料行业全景速览

一、发展背景：半导体材料种类丰富，对外依存度较高

半导体材料是一类具有半导体性能、可用来制造半导体器件和集成电路的电子材料。根据工艺过程，半导体材料可分为晶圆制造材料和封装材料。半导体材料作为半导体产业的基石，近年来随着半导体产业的快速发展需求量不断上涨，但由于国内半导体材料的空缺，导致半导体材料对外依存度较高，特别地，靶材、大硅片、高端光刻胶等半导体材料对外依存度高达90%以上。

二、发展现状：上游产业蓬勃发展，带动半导体材料需求上涨

得益于中国半导体技术的不断发展，中国已成为全球最大的半导体消费市场之一，同时，我国集成电路产业已初步形成设计、芯片制造和封测三业并举、较为协调的发展格局，产业销售额保持不断增长趋势。随着下游行业的蓬勃发展，我国半导体材料的需求量逐渐上涨，2018-2022年，我国半导体材料市场规模呈现上升趋势，从18年的797.4亿元增长至22年市场规模达到1133.2亿元。

三、企业格局：企业不断加强产品研发力度，经营业绩有望恢复增长状态

南大光电是一种微型电子器件或部件，是典型的知识密集型、技术密集型、资本密集和人才密集型的高科技产业。目前，该公司主要布局先进前驱体材料产品、电子特气类产品和光刻胶及配套材料三大板块，其产品广泛应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造。一季度公司整体业绩较去年同期有所下跌，但与2022年四季度相比均有所上升，分别环比增长23.64%、406.50%。这主要是得益于公司及时调整策略，在一季度扭转去年四季度下降的趋势。飞凯材料成立于2002年，致力于为高科技制造提供优质材料。其主营业务包括屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料等等。2023年第一季度，公司总营业收入较上年同期有所下降，主要受我国传统春节假期影响，一季度电子化学材料的整体产销量较低，预计二季度有望逐步恢复。

四、发展趋势：国产化进程不断加快，推动第三代半导体材料发展

未来在国家政策的推动、集成电路领域国产替代加速、行业技术升级等多重利好加持下，半导体材料国产化进程将进一步加速，国内半导体材料企业有望受益，未来行业发展空间巨大。同时，随着新能源汽车、光伏逆变、5G基站、PD快充等应用领域不断发展，对半导体材料性能的要求逐渐增加，而第三代半导体材料凭借宽禁带、高热导率、高击穿电场、高抗辐射能力等特点，逐渐受到这些应用领域的重视。而在国家高度重视之下，第三代半导体材料有望实现加速发展。

关键词：半导体、集成电路、国产化率、发展趋势

一、发展背景：半导体材料种类丰富，对外依存度较高

半导体材料是一类具有半导体性能、可用来制造半导体器件和集成电路的电子材料。根据工艺过程，半导体材料可分为晶圆制造材料和封装材料，其中晶圆制造材料又包括硅片、电子特气、CMP抛光液抛光垫、光掩膜、光刻胶、湿电子化学品、靶材等等，主要用于晶圆制造环节；封装材料又包括封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷封装材料等等，主要用于封装环节。半导体材料作为半导体产业的基石，是推动集成电力技术创新的引擎。随着近年来半导体产业的快速发展，对半导体材料的需求逐渐增加，但由于国内高端半导体材料的空缺，导致半导体材料对外依存度较高，特别是靶材、大硅片、高端光刻胶等半导体材料对外依存度高达90%以上。

二、发展现状：上游产业蓬勃发展，带动半导体材料需求上涨

近年来，随着人工智能、智能网联汽车、5G、云计算、物联网等新兴市场的发展，全球半导体产业规模稳步扩张。根据数据显示，2019-2022年，全球半导体产业销售额保持逐年增长的趋势，从4123亿美元增长到5741亿美元。2023年第一季度，受市场周期和宏观经济逆风影响，全球半导体产业销售额达到1195亿美元，较上年同期减少21.3%，这是自2019年一季度以来同比下降的最大降幅。虽然在2023年第一季度，全球半导体销售额处于负增长状态，但是在3月单月有着微增长趋势，预计未来半导体销售额有望触底反弹。

得益于中国半导体技术的不断发展，中国已成为全球最大的半导体消费市场之一。2021年中国半导体销售额为1925亿美元，同比上涨27.1%，占全球的比重达到34.63%；2022年中国半导体销售额达到1803亿美元，较上年同比下降6.3%。

集成电路是一种微型电子器件或部件，是典型的知识密集型、技术密集型、资本密集和人才密集型的高科技产业。经过多年发展，我国集成电路产业已初步形成设计、芯片制造和封测三业并举、较为协调的发展格局，产业链基本形成。根据数据显示，2019-2022年，我国集成电路产业销售额保持增长状态，2022年销售额达到12006.1亿元，较上年增长14.8%。2023年第一季度中国集成电路产业销售额同比增长18.1%，达到1739.3亿元。