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中国牛羊肉市场供需及均价波动分析

内容概况：2017年我国牛肉产量和需求量分别为636.6万吨和704.04万吨，截止2022年我国牛肉产量和需求量已分别达718万吨和986.97万吨；2017年我国羊肉产量和需求量分别为471.07万吨和506.64万吨，2022年我国羊肉产量和需求量分别为524.55万吨和560.18万吨。

一、牛羊肉产业概述

牛羊肉是世界上主要肉类组成，相较猪肉，牛肉和羊肉都是富含蛋白质和铁质的肉类，牛肉的锌含量较高而羊肉的胆固醇和脂肪较低。牛肉富含维生素B12，有助于促进红细胞生成和增强骨骼健康，而羊肉则含有多种人体必需的氨基酸和矿物质，可提升免疫力。牛羊肉的口感和味道不同于猪肉，牛肉适合炒制和烤制，羊肉适合炖汤和烤制，猪肉适合炒菜和制作馅料。但牛羊肉橡胶猪肉成本和养殖难度要求较高，市场均价相对较高，但随着人均餐饮和整体消费支出水平提升，牛羊肉需求持续增长。

二、牛羊肉发展背景

随着人均消费水平提升，消费者对于食品安全关注度持续提升，叠加食品安全事故频发，非洲猪瘟等前车之鉴，政府持续出台相关政策促进我国牛羊肉增量提质，同时促进肉牛肉羊规模化养殖，如2023年7月农业农村部办公厅《关于做好现代设施农业建设项目谋划储备的通知》指出要加快肉牛肉羊集约化设施养殖建设，支持农区和农牧交错区重点发展标准化圈舍，支持牧区重点建设牲畜越冬棚圈、可移动圈舍，配套饲草基地，2023年农业农村部《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》指出要深入开展肉牛肉羊增量提质行动，继续支持牧区草原畜牧业转型升级，落实草原生态保护补助奖励政策。

三、牛羊肉产业链简析

牛羊肉产业链情况而言，我国牛羊肉产业链相对简单，上游主要为肉牛肉羊养殖、饲料、相关生产和屠宰设备等，中游主要为牛羊肉产品，目前餐饮和家庭领域仍是主要需求来源，牛羊肉供给主要受肉牛肉羊养殖规模直接决定，随着国内牛羊肉需求持续走高，当前我国肉牛和肉羊养殖规模增速仍低于需求扩张速度，叠加我国传统养殖业人力成本持续高涨，新进入人工要求持续走高、饲料成本提升等因素导致，近年来我国牛羊肉均价持续走高，同时进口量提升，综合来看，牛羊肉上游议价能力最高，屠宰领域基本仅赚取加工费，下游消费者议价能力低，产业链利润主要集中在上游养殖和饲料等领域。

近10多年以来我国牛存栏量及出栏量基本保持在1亿一头以下。2016年是我国牛存栏数最低的一年，2016年牛存栏量为8834万头，牛出栏量为4265万头。最近6年，我国牛存栏数和出栏数保持增长态势，2022年我国牛存栏量约为10216万头，牛出栏量约为4840万头。羊来看，随着羊肉需求增长，我国羊存栏量逐年增长，数据显示2022年我国羊存栏量为3.26亿头，细分羊类型来看绵羊肉的肌肉纤维夹杂的脂肪含量较多，口感细腻柔软，随着国内羊肉消费结构转变，绵羊存栏量占比持续提升，2022年绵羊存栏量达1.94亿头。

四、牛羊肉产业现状

我国牛肉供需现状而言，随着人均肉类消费需求持续增长，我国牛肉需求量表现为稳步增长态势，带动我国牛肉产量逐年提升，数据显示，2017年我国牛肉产量和需求量分别为636.6万吨和704.04万吨，截止2022年我国牛肉产量和需求量已分别达718万吨和986.97万吨，实际整体产量增速不及需求增长，导致我国牛肉进口量明显增长。细分牛羊肉整体区域分布来看，北部地区由于天然的饲养环境以及悠久的养殖历史，牛羊肉产量较大，市场占有率也较高。而东部地区由于经济发展和人口密集，牛羊肉消费需求较大，但产量较低，需从其他地区调拨。产量供给区域结构而言，目前我国牛羊肉主要集中在内蒙古、山东、河北和黑龙江等北方和东北地区。

我国羊肉供需现状情况而言，羊肉国内需求也表现为稳步增长态势，相较但整体需求规模略小，随着需求增长背景下，国内供需逐步开始出现部分缺口，过去几年来羊肉进口量有所提升，但近两年国内供给增长同时公共卫生事件等因素背景下，进口有所波动，数据显示，2017年我国羊肉产量和需求量分别为471.07万吨和506.64万吨，2022年我国羊肉产量和需求量分别为524.55万吨和560.18万吨。

由于在非牧区的中部平原等地区饲养肉牛，国内肉牛还是以散养模式为主，而草原型现代牧业和大规模工厂畜牧却发展不足。分散养殖的格局使得养殖户对养殖投入不足，且缺乏持续性，从而导致养殖技术相对落后，单头出肉量远不足美国、澳大利亚、加拿大、巴西等肉牛养殖业发达国家一半，进而导致国内牛肉供应增长缓慢，增速不及需求增长背景，整体牛肉进口量逐年提升，数据显示，我国牛肉进口量从2017年的69.51万吨增长至2022年的268.97万吨，羊肉近年来供需渐趋平稳，2022年羊肉进口量约35.79万吨，较2021年的41.06万吨小幅度下