中国光刻胶产业全景速览.doc

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中国光刻胶产业全景速览

摘要：光刻胶作为半导体、平板显示及PCB行业制造环节的关键材料，近年来，随着国内外晶圆厂产能扩张项目逐步落地，全球半导体光刻胶市场需求呈现稳步向上态势，在市场需求增长及国家系列政策推动作用下，我国光刻胶的市场需求加速释放，国产光刻胶产能不断增加。2022年，国内下游需求市场表观需求量达19.18万吨，同比增长24.39%；全国光刻胶生产总量将达到19万吨，同比增速达26.67%；产业市场规模将达到98.6亿元，同比增速达5.68%

行业。

关键词：光刻胶产量、光刻胶需求市场、光刻胶产业规模、国产光刻胶、半导体光刻胶、光刻胶原材料市场

一、国产光刻胶生产能力提升，产业市场规模扩大

光刻胶是由感光树脂、增感剂和溶剂三种主要成分构成的对光敏感的混合液体，通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射后，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料，可在光刻工艺过程中起到抗腐蚀涂层材料的作用，且光刻胶质量对光刻精度至关重要，是光刻工艺最重要的耗材，在半导体工业、PCB、平板显示等领域得到应用广泛，是半导体产业生产最关键的材料之一。

2021年，国内光刻胶产业生产总量为15万吨，同比增长15.38%；产业市场规模为93.3亿元，同比增长11.07%。经过初步统计测算，2022年，全国光刻胶行业生产总量将达到19万吨，同比增速达26.67%；产业市场规模将达到98.6亿元，同比增速达5.68%。光刻胶作为半导体、平板显示及PCB行业制造环节的关键材料，近年来，随着国内外晶圆厂产能扩张项目逐步落地，全球半导体光刻胶市场需求呈现稳步向上态势，在市场需求增长及国家系列政策推动作用下，我国光刻胶的市场需求加速释放，2017-2022年，国内光刻胶年生产总量复合增长15.51%，产业市场规模复合增长9.03%。

2021年，国内光刻胶产业生产总量为15万吨，同比增长15.38%；产业市场规模为93.3亿元，同比增长11.07%。经过初步统计测算，2022年，全国光刻胶行业生产总量将达到19万吨，同比增速达26.67%；产业市场规模将达到98.6亿元，同比增速达5.68%。光刻胶作为半导体、平板显示及PCB行业制造环节的关键材料，近年来，随着国内外晶圆厂产能扩张项目逐步落地，全球半导体光刻胶市场需求呈现稳步向上态势，在市场需求增长及国家系列政策推动作用下，我国光刻胶的市场需求加速释放，2017-2022年，国内光刻胶年生产总量复合增长15.51%，产业市场规模复合增长9.03%。

据中国海关总署统计数据显示，2022年，我国光刻胶产业进出口贸易数量规模分别为0.57万吨、0.4万吨，同比变化率分别为-36.27%、-17.84%；进出口贸易金额分别为2.52亿美元、0.36亿美元，同比变化率分别为-36.47%、-12.45%。长期以来，由于市场需求较高且国内光刻胶产品生产工艺技术水平受限，我国光刻胶产业进口规模一直远高于出口规模，产业市场进口依存度持续高于20%。直至2020年，我国光刻胶产品生产技术工艺研发取得关键性突破，及国产光刻胶产能建设项目的逐步落地，国内光刻胶市场国产自给能力不断提升，国内市场光刻胶进口规模持续下滑，产业市场对外依存度不断下降，2017-2022年，我国光刻胶产业进口贸易规模复合下降20%。

2022年，我国光刻胶产业进出口产品贸易实现平均价格分别为43953.13美元/吨、9152.48美元/吨，进出口产品贸易均价差达34800.64美元/吨。值得注意的是，我国光刻胶进口产品实现平均价格持续保持在43000美元/吨上下，与国内出口光刻胶产品实现均价差持续保持在35000美元/吨上下。国内光刻胶产业进出口贸易产品实现价格相差较远，我国国产光刻胶产品以中低端光刻胶为主，市场高端产品需求仍保持较高对外依存程度。

2022年，我国光刻胶产业进出口产品贸易实现平均价格分别为43953.13美元/吨、9152.48美元/吨，进出口产品贸易均价差达34800.64美元/吨。值得注意的是，我国光刻胶进口产品实现平均价格持续保持在43000美元/吨上下，与国内出口光刻胶产品实现均价差持续保持在35000美元/吨上下。国内光刻胶产业进出口贸易产品实现价格相差较远，我国国产光刻胶产品以中低端光刻胶为主，市场高端产品需求仍保持较高对外依存程度。

光刻胶产业生产上游包括光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂)、光刻胶树脂、单体、溶剂和其他助剂、光刻机等，其中上游原料是光刻胶产业的重要环节，原料的品质也决定了光刻胶产品品质。从产品原材料构成情况看，光刻胶组成主要原材料有溶剂、树脂、光引发剂及其他添加剂等，材料含量比例因各光刻胶产品作用、特性、配方等不同而有所不同，如ArF光刻胶的原材料含量情况分别为：树脂含量在5%-15%间