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中国耐火粘土行业发展现状及趋势分析

内容概况：2015-2021年我国耐火粘土市场供需稳步提升，主要受益于耐火材料市场持续扩大，其次国内出口市场保持较高容量，2022市场产需量下降，是国内政策带动行业淘汰落后产能，提升门槛及相关规范。据数据显示，2022年我国耐火粘土行业市场产需量分别约为923.5、832.7万吨，分别同比下降6.3%、6.4%。

关键词：耐火粘土、耐火材料、铝土矿

一、耐火黏土综述

耐火粘土是指耐火度大于1580℃、可做耐火材料的粘土和用作耐火材料的铝土矿。它们除具有较高的耐火度外，在高温条件下能保持体积的稳定性，并具有抗渣性、对急冷急热的抵抗性，以及一定的机械强度，因此经煅烧后异常坚定。耐火粘土主要用于冶金工业，作为生产定型耐火材料（各种规格的砖材）和不定型耐火材料的原料，用量约占全部耐火材料的70%。按照成分不同，可分为硅酸盐系、高铝系、碱性、含碳耐火粘土，按照可塑性、矿石特征和工业用途分为软质粘土、半软质粘土、硬质粘土和高铝粘土四种。

二、耐火材料行业相关政策梳理

近年来国家相关部门在淘汰落后产能、提升耐火材料行业进入门槛等方面进行政策引导和规范要求，推动耐火材料行业集中度上行。

三、耐火粘土产业链

耐火粘土行业的上游产业主要是矿山开采机械业以及耐火粘土矿物资源开发业等，下游产业耐火黏土主要用于制造黏土质、高铝质耐火砖、耐火泥和陶瓷匣钵等耐火材料制品，最早应用于陶瓷行业，随着耐火黏土功能的发掘，现已广泛应用于冶金、化工、建材、研磨、陶瓷等行业。

耐火材料指物理和化学性质适宜于在高温环境下使用的非金属材料，但不排除某些产品可含有一定量的金属材料。耐火材料应用于钢铁、有色金属、玻璃、水泥、陶瓷、石化、机械、锅炉、轻工、电力、军工等国民经济的各个领域，在高温工业生产发展中起着不可替代的重要作用。从国内耐火材料行业发展来看，2022年我国耐火材料产销量分别为2301.0、2123.5万吨，其中不定型耐火材料和致密定制耐火材料产量分别为983.1、1261.1万吨，分别占比42.7%、54.8%。

四、耐火粘土行业现状分析

耐火粘土作为耐火材料原材料，近年来下游市场需求持续提升，带动全球市场规模提升。从全球市场来看，据统计，2022年全球耐火粘土行业市场规模约为15.0亿美元，同比增长0.8%。地区分布方面，北美是全球耐火粘土市场主要消费地区，近年来亚太地区市场占比开始提升，预计未来亚太地区将逐步成为全球主要消费区域，数据显示，北美地区消费占比约为73.6%。

国内市场方面，近年来，中国高温工业快速发展，钢铁、有色、水泥、玻璃的产量均为世界之首，巨大的市场市场需求空间，让耐火粘土行业也随之迎来发展机遇。据统计，2022年中国耐火粘土行业市场规模约为53.6亿元，同比增长2.6%，其中冶金领域市场需求占比67.7%，建材领域市场需求占比14.9%，工业、油井及其他领域需求占比17.4%。

市场供需方面，2015-2021年我国耐火粘土市场供需稳步提升，主要受益于耐火材料市场持续扩大，其次国内出口市场保持较高容量，2022市场产需量下降，是国内政策带动行业淘汰落后产能，提升门槛及相关规范。据数据显示，2022年我国耐火粘土行业市场产需量分别约为923.5、832.7万吨，分别同比下降6.3%、6.4%。市场均价，受到供需关系影响，有所提升，2022年市场均价约为643.4元/吨。

我国是全球耐火粘土出口大国，平均每年耐火粘土出口量在50万吨以上。据海关数据显示，2022年我国耐火粘土出口量为69.7万吨，同比下降31.2%，出口金额为2.12亿美元，同比下降24.2%，出口均价为303.9美元/吨。

五、耐火粘土行业未来发展趋势

国内耐火粘土行业是一个完全竞争的市场，全国规模以上耐火粘土企业接近千家，国内市场竞争较为激烈。由于高温工业，特别是钢铁工业的生产流程较长，整个流程均要使用不同的耐火粘土，在一个工序中也要使用不同种类的耐火粘土；另外，不同的高温工业，使用的耐火粘土也不同，因此，耐火粘土的种类繁多。由于技术、资源等众多条件的限制，国内尚无一家耐火粘土企业能提供某个高温行业使用的全部耐火粘土，更没有一家企业能提供所有高温工业使用的全部耐火粘土。目前，国内的耐火粘土企业大多集中生产某个高温工业某些工序需要的耐火粘土，部分企业甚至生产单一产品，国内耐火粘土产品市场错位竞争特点明显。未来行业发展趋势如下：

1、节能环保化。随着对环境友好型材料的需求增加，耐火粘土行业可能会更加重视可持续性和环保性。推动耐火材料行业的技术创新、产品结构调整和应用技术提升，大力发展长寿节能型、环保友好型的新型绿色耐材产品，成为当前耐火耐火粘土行业发展的一大趋势。

2、高性能化。随着科技不断进步，耐火粘土行业可能会朝着更高性能的