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中国冷链物流行业现状及发展趋势分析

一、冷链物流产业概述

1、冷链物流的定义

冷链物流是指利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。冷链物流系统涉及环节众多，包括了产地预冷、气调系统、速冻解冻、冷冻冷藏、低温空调、自动控制系统、冷链运输车辆等。

2、冷链物流行业发展历程

回顾中国冷链产业的发展历程，2018年以来我国进入冷链3.0时代。中国的冷链行业始于20世纪60年代，彼时的冷链资源仍非常匮乏。随着改革开放以及20世纪90年代中期上海、北京、广州等大城市连锁超市业的发展，中国冷链产业链开始真正形成，多方开始涉足冷链市场。

二、冷链物流行业发展相关政策

近两年国家及地方层面更是发布多项“十四五”冷链物流相关政策以促进产业升级。究其原因，一方面是因为新冠疫情期间，国内冷链物流产业暴露出较多问题，日益增长的冷链需求与落后的产业发展之间存在矛盾；另一方面，从战略性看，发展冷链物流是建设现代流通体系、畅通国民经济循环、推动经济高质量发展的内在要求。

三、冷链物流行业产业链

1、冷链物流产业链示意图

从冷链物流的产业链来看，冷链物流产业链上游主要是制冷材料及设备供应环节，冷链物流产业链中游为冷链运输、冷链仓储、包装等环节，冷链下游应用为生鲜零售、医药零售、高端化学用品制造等。其中，制冷剂是核心原材料，而制冷压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。

2、冷库容量

冷链物流的主要设施包括冷库、生鲜食品加工中心、冷藏运输车和超市陈列柜等。其中，冷库是冷链物流中的核心设施，并已经从最初的储存型发展为现在的物流配送型。2015以来，冷冻冷藏需求增加推动我国冷库规模快速增长。随着市场对冷库吨位、规模和形式的要求越来越高，冷库逐渐标准化、模块化、工厂化，行业进入快速发展阶段。

四、冷链物流行业现状分析

1、冷链物流行业市场规模

随着国家骨干冷链物流基地和产地销地冷链设施建设的稳步推进，以及电商冷链物流系统的发展和冷链装备水平的显著提升，行业规模增长趋势明显。在旺盛的消费需求驱动之下,我国冷链物流行业正步入高速发展阶段，2022年中国冷链物流市场规模达5515亿元，同比增长15.55%，预计2023年冷链物流市场规模将达6486亿元，同比继续增长17.61%。

2、冷链物流行业需求量

市场需求方面，冷链物流市场需求从2016年的1.25亿吨增长至2022的3.25亿吨，CAGR为14.6%。从增速来看，2019年后，市场规模及需求量增速均有所下降，主要系新冠疫情的发生给社会经济造成了巨大压力，而社会经济发展是社会物流需求端的主要支撑，因此近年来增速有所下降。

五、冷链物流行业未来发展趋势

1、国内市场存较大提升空间

相较于发达国家，我国冷链物流市场起步较晚，相关基础设施极不完善。从冷库与冷藏车保有量来看，根据中冷联盟数据，2021年冷库保有量达到5224万吨，具有法人企业的冷藏车保有量达到14.36万辆，但冷库人均保有量仅为0.037吨/人，冷藏车为每万人配有一辆；而根据美国第51次年度冷库调查，美国2019年冷库容量为1.03亿吨，预计到2022年达到1.07亿吨，人均保有量将达到0.48吨/人；美国冷藏车保有量2019年的25.41万辆，平均每千人配有一辆冷藏车。因此，国内冷库与冷藏车人均保有量不足美国的十分之一。从冷链流通率来看，根据中物联冷链委数据，国内果蔬、肉类、水产品的冷链流通率只有22%、34%和41%，而欧美均在95%以上，肉类产品达100%。因此，对标欧美市场，国内冷链市场仍具备较大成长性。

2、政策推动国家冷链物流基地持续扩容

2021年12月，国内冷链物流领域第一份五年规划——《“十四五”冷链物流发展规划》出炉，提出了布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地的部署。2020年，首批17个国家骨干冷链物流基地已开始建设。2022年10月，国家发改委又公布了2022年24个国家骨干冷链物流基地建设名单。目前，两批次共41个国家骨干冷链物流基地，已经覆盖全国除海南、江西、西藏、宁夏外的27个省。《规划》中指出，要建设“四横四纵”8条国家冷链物流骨干通道，打造“三级节点、两大系统、一体化网络”的“321”冷链物流运行体系。冷链物流市场有望加速发展。