个人客渠道新人衔接训练课程课件收费服务.pptx

个险客经衔接训练课程收费服务

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课程目标通过讲解及训练，使学员掌握续期收费三步骤，熟练应用金句及对应工具。

一续期收费二金句训练三演练通关课程大纲

一续期收费二金句训练三演练通关课程大纲

电话约访递送服务告知书缴费提醒1、接洽服务—客户经理服务告知书客户界定：初次接触或面访次数较少,不熟悉的孤儿单客户。接洽时间：保单应缴日前两个月接洽目的：搭建交流通道，引起客户关注。

电话约访递送缴费提醒告知书顺利缴费2、提醒服务—缴费提醒告知书客户界定：不太熟悉的孤儿单客户。提醒时间：保单应缴日前一个月提醒目的：增进良好关系，促使客户接受公司服务。

电话约访递送发票保单整理3、缴费服务—发票客户界定：及时缴费的客户。服务时间：成功缴费后一周内服务目的：使客户愿意接受客户经理提供的公司服务，建立良好的信任关系。新保销售

电话约访持续催缴3、缴费服务—服务回访表客户界定：未及时缴费的客户。服务时间：失效前七日以内服务目的：失效预警，填写续期服务回访表。递送续期服务回访表

特别提示：对于无法顺利联系到的客户应多方查找：客户经理台帐，以往的催缴单记录114查询银行记录被保险人、受益人信息查阅档案、影像上门查找（对电话无法联系但留有缴费地址的客户，必须登门拜访核实，并拍照留存，工作日志记录）街道、居委会，村委会，社区，物业……客户有权拒绝缴费，但我们的工作必须全力到位！

一续期收费二金句训练三课堂通关课程大纲

客户经理：您好！请问是马女士吗？您现在说话方便吗？客户：我是，哪位？客户经理：您好，马女士！我是太平洋寿险客户经理杨××,您*年*月投保了我们公司的**产品，对吗？客户：是啊。客户经理：是这样的，我们公司现在对客户按区域提供专人服务，我是您的客户经理,您叫我小杨就可以。根据公司的要求我需要给您上门服务，帮您核对一下您的保单利益，同时还有一份《服务告知书》，需要您本人签字确认。您看明天上午还是下午比较方便？客户：明天下午吧。客户经理：好的！再和您核对一下地址，您的地址是……吗？客户：是的。客户经理：感谢您的支持！明天下午见！1、服务告知书接洽—电话约访

敲门/按门铃客户经理：您好！请问是马女士吗？客户：我就是，有什么事吗？客户经理：您好，马姐！我是太平洋寿险客户经理杨**，您叫我小杨就行（递上名片），我们事先电话联系过的，还记得吗？客户：哦，对，快请进。1、服务告知书接洽--自我介绍

1、服务告知书接洽--拉近关系客户经理：马姐，您是我们公司的老客户了，感谢您一直以来对我们的信任和支持，代表公司回访您！客户：谢谢！客户经理：是这样的，我们公司为了更好为客户服务，重新将区域进行了划分，以后我就是您的专属客户经理了，您的保单售后服务都由我来负责，您以后有任何事情都可以随时联系我。客户：好的。

1、服务告知书接洽--道明来意客户经理：马姐，非常感谢您给我时间，这次过来呢，主要是给您送《服务告知书》，核对一下您的保单信息，并简单介绍一下您今后可以享受的服务。如果您对我们有什么宝贵的意见和建议欢迎您提出来。客户：好的。

1、服务告知书接洽--工具使用客户经理：公司为了更好给客户服务，要求我们客户经理以后要给老客户提供上门服务，服务内容有：缴费提醒、理赔协助、资讯送达、生存金领取、保险利益讲解、个人信息变更等。此外，您还可以借助网络平台，从我们太平洋保险的官方网站上享受到我们给您提供的多方位便捷服务。（指着单页上内容进行讲解）。这上面有我的工号和联系电话，您以后有任何事情给我打电话就行。客户：好的。

1、服务告知书接洽--保单信息核对客户经理：马姐，这次您先拿出您的保单，我来帮您核对一下保单信息吧。（看投保人、被保险人、产品名称、保险期限、保险利益等）保单维护过程中，要尽可能多搜集客户信息，同时通过寒暄、赞美，不断拉近关系、增强信任。您的保单真干净，那么整齐呢？一看您就很仔细。您的这份保险非常好，现在已经买不到了，您知道吧。您对这份保单的利益了解吗？（给客户通俗易懂的专业解释）要点提示

1、服务告知书接洽--铺垫下次拜访（保单信息核对中，客户关心保单账户利益及领取情况）客户经理：马姐，关于您这份保单的详细保险利益情况，我回公司后先尽快系统帮您查询一下，至于领取手续，我会提前通知您。今天周四，我下周跟您约时间过来协助您办理领取，您看可以吗？客户：那太感谢了！客户经理：哪里，这是我应该做的。

1、服务告知书接洽--签收回执联客户经理：为了更好为您服务，需要您在这里（《服务告知书》客户回执联处）登记一下最新