赤峰黄金-市场前景及投资研究报告：降本增效显著，国际矿企，长坡厚雪.pdf

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公司研究|首次报告

赤峰黄金600988.SH

买入（首次）

降本增效显著，国际矿企长坡厚雪股价（2024年07月10日）18.85元

目标价格23.50元

52周最高价/最低价21.03/11.2元

——赤峰黄金首次覆盖

总股本/流通A股（万股）166,391/166,391

A股市值（百万元）31,365

核心观点国家/地区中国

行业有色金属

⚫国内先进、国际知名的黄金矿业上市公司。公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业报告发布日期2024年07月11日

链条，主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。公司战略为内生增长叠加外

延并购双向发展，在中国、东南亚和西非拥有7个矿业投资项目和1个资源综合回

1周1月3月12月

收利用项目，黄金资源量和矿产金产量连年大幅增长，截至2023年公司完成矿产金

绝对表现%8.335.25-1.5941.6

产量14.35吨，同比增长5.79%。

相对表现%9.329.310.5752.4

⚫公司保有丰富矿石资源，2023年公司矿山黄金资源量1.27亿吨。2023年公司保有沪深300%-0.99-4.06-2.16-10.8

黄金资源量1.27亿吨。其中，国内地下开采黄金矿山选矿完成73.35万吨，同比增

长24%；境外黄金矿山选矿能力突出，万象矿业金矿石处理量308.5万吨，同比减

少18.8%，铜矿石处理量111万吨，同比增加43%，金星瓦萨选厂处理量255万

吨，同比增加20.5%。2018至今，公司矿产金量逐年稳步增长，18-23年公司矿产

金量分别为1.52、2.07、

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