2023年全球家族办公室调查报告（简版）.pdf

2023年全球家族办公室

调查报告

投资产品：无联邦存保公司担保•无加拿大存保公司承保•无政府担保•无银行保证•可能损失投资金额

家族办公室管理

和家族治理

502023年全球家族办公室调查报告

概览

多数家族办公室重视财富管理和投资管理，

仅有较少家族办公室重视促进家族团结和长

存久安

培养下一代和确保家族有共同愿景仍是许多

家族最看重的大事

家族办公室行业的专业化进程并不均衡

领导人接班规划不足的现象普遍存在

家族办公室的工作重心已转向财富管理（74%）和投资管理（55%），相对

忽视促进家族团结和长存久安（21%）。这种情况往往出现在困难时期。

不过，这种趋势在第三代家族中不那么明显。这些家族经历过大风大浪，

意识到需要持续解决关键问题，即使其它眼前问题看起来似乎更为紧迫。

半数以上家族最关心的问题是培养下一代成为负责任的财富所有者，并确

保家族有共同的目标和愿景，为此他们需要家族办公室的支持。

在家族办公室职能的专业化方面，投资管理的专业化进展最大，而投资以

外的其它职能专业化水平参差不齐。家族本身的专业化也体现出同样的情

况。最令人担忧的是，各家族和家族办公室均缺乏领导人接班规划，也没

有为下一代制定教育规划。

2023年全球家族办公室调查报告51

家族办公室的关注要务

全球总览

家族办公室对财富管理服务（74%）和投资管理（55%）工作的重视程度远远超过促进家族团结和长存久安（21%）。

相比之下，2022年受访者最注重的是家族团结和长存久安（34%）。在困难时期，家族办公室通常会优先考虑眼前

的需求，而选择暂时搁置至关重要但并非迫在眉睫的事项，正如我们在全球金融危机或新冠疫情期间所观察到的一

样。

典型财富管理服务74%

主要是投资管理55%

业务经营28%

以会计事务为主23%

促进家族团结和长存久安21%

慈善事业18%

按资管规模划分

不论规模大小，各家族办公室的关注重点大致相同。规模较小的家族办公室略微更加强调促进家族团结和长存久

安，可能是因为获取外部资源的机会相对较少。

典型财富管理服务71%

77%

主要是投资管理51%

57%

业务经营31%

25%

20%

以会计事务为主

24%

24%

促进家族团结和长存久安17%

17%

慈善事业21%