【研报】2024中国零售业发展报告：拥抱“性价比时代”-NIQ-2024.4.pptx

?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.NIQ2024拥抱“性价比时代”中国零售业发展报告NIQChinaRetailApril2024

?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2数据来源：国家统计局；中国连锁经营协会中国经济增长正处于转型换挡期，2024“消费促进年”激发潜能15.013.011.09.07.05.03.01.0-1.0-3.0-5.02023人均可支配收入线性(人均可支配收入)GDP人均消费支出线性(人均消费支出)GDP、全国居民人均可支配收入消费支出实际增幅%截至2023年社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模增幅对比社零数据截至2023年，零售百强数据截至2022年-20-1001020304050607080零售百强销售额增幅社零增幅网购增速

??NiNieelsenlsenConConsusummeerrLLLLC.C.AAllllRiRigghhtstsReseReserrvevedd..整体消费态度仍趋谨慎保守，但边际向好，消费信心亟待提振数据来源：中国经济景气监测中心消费者信心指数由满意指数和预期指数加权平均取得，其中满意指数是指消费者对当前就业形势、当前家庭收入情况和购买时机的判断，预期指数是指消费者对未来6个月就业形势和家庭收入情况的预期。3中国消费者信心指数及其构成上海封城防疫管控放开新冠爆发80901001101201301401年月月月月月月1年月月月月月月1年月月月月月月1年月月月月月月1年月月月月月月2024119753202311975320221197532021119753202011975320191年月2019年1月至今消费者预期指数消费者满意指数消费者信心指数

?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.中国消费者未来6个月最关注的问题及其节省计划：2.食品价格上涨(21%)37%中国受访者表示将改变消费方式寻求最优价格/更低价产品1. 经济下行(35%)35%中国受访者表示将严格把控整体花费金额，26%将减少非理性消费3.工作保障(17%)37%中国受访者表示未雨绸缪提升储蓄，22%将开展副业保障收入数据来源：尼尔森IQ2024中国消费者洞察与展望报告–年初版42024年，满足中国消费者严苛的要求，保持其“忠诚度”既是挑战，也是 79%机会65%64%63%45%寻找 降低 转换 转换 改变购买的更低价格 整体开支 渠道/商店 品牌或产品 包装规格42%理性考虑是否需要

?2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.PartI回顾2023：快消品零售业绩概览

?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.30%12%10%8%9%4%27%6食杂店及其他-1.8%TheFullView-0.04%2023年全渠道整体快消品销售额增幅数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类各零售渠道份额和销售额增幅Y2023便利店+3.9%+55小.9%型超市-3.9%综合电商-5.8%大卖场-15.7%内容电商+55.9%超市-3.1%

?2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved. 7数据来源：尼尔森IQ零售监测线上线下59快消品品类健康及自我宠爱的品类成长韧性更强个护冲调健康家化其他食品零食乳品饮料-35.0-25.0-15.0-5.0酒类5.0母婴35.025.015.045.0-10.0-5.0粮油副食0.05.010.0快消品大类全渠道销售表现持续增长持续下滑疫后回暖疫后回落X轴：2023vs2022销售额增幅%Y轴：2022年8-12月vs2021年同期销售额增幅%气泡大小：2023全年大类销售额规模原点：全渠道平均额增幅（-0.04，-9.9）重点品类2023vs2022销售额增幅%饮料1.8果汁11.0即饮咖啡8.3包装水4.3冲调健康1.2少儿/成人奶粉3.7其他食品8.1维生素14.3宠物食品3.8个护3.1染发剂14.5护肤品12.3刀架刀片11.3家化2.6面巾纸11.9杀虫剂电驱蚊剂6.8洗衣剂1.3

8快消品市场主流价格带持续扩大，多样化需求带来结构性机会粮油/乳品/个护/家化购买回归商品基础属性，零食/饮料/家化/母婴仍有高端化机会，酒类/家化消费分级23.5%23.9%24.0%23.2%31.5%31.7%3