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债券发行承销协议书范本推荐3篇

篇1

债券发行承销协议书范本

一、背景

债券发行是公司融资的一种重要方式，通过发行债券可以吸引更多的资金，提高公司的资金实力，促进企业的发展。在债券发行过程中，承销机构扮演着重要的角色，它们承担着发行债券的风险和责任。为了明确双方的权利和义务，保障债券发行过程的顺利进行，需要签订债券发行承销协议书。本文提供了一份债券发行承销协议书范本，供参考使用。

二、协议书范本

债券发行承销协议书

甲方：（公司名称及法定代表人）

乙方：（承销机构名称及法定代表人）

鉴于甲方拟发行债券，为筹措资金，促进企业的发展；乙方经过充分审查，同意担任本次债券发行的独家承销机构。为明确双方的权利和义务，特订立本协议，共同遵守，如下：

一、债券发行总额及利率

1.甲方拟发行债券总额为（具体金额），发行利率为（具体利率）。

2.发行债券的方式为私募发行。

二、承销事项

1.乙方同意作为本次债券发行的独家承销机构，承销债券的全部份额。

2.乙方应当认真履行承销义务，保证债券发行的成功。

三、发行安排

1.甲方应当按照乙方的要求提供完整真实的资料，配合乙方进行发行工作。

2.乙方应当协助甲方确定债券的发行方式、利率及相关事宜。

四、发行费用

1.乙方作为承销机构，应当按照实际工作量和风险履行职责收取相应的承销费用。

2.承销费用的支付方式为（具体方式），支付时间为（具体时间）。

五、保密条款

1.双方应当对债券发行过程中涉及的商业机密和商业信息保密，不得向第三方泄露。

2.本协议签订后的五年内，双方均应当遵守保密约定。

六、违约责任

1.如因一方违约，造成另一方损失的，违约方应当承担相应的赔偿责任。

2.除非另行约定，违约方应当在接到通知的（具体时间）内消除违约行为。

七、争议解决

本协议的解释和执行应当适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，提交（具体仲裁机构）进行仲裁。

八、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

2.本协议的修改和补充应当经过双方的书面同意。

甲方：（公司名称及法定代表人）

乙方：（承销机构名称及法定代表人）

日期：

以上是一份债券发行承销协议书范本，希望能够对债券发行中的双方提供一定的参考。在签订协议前，双方应当详细审阅，确保了解各自的权利和义务。希望双方能够在本次债券发行中取得成功，共同促进企业的发展。

篇2

债券发行承销协议书范本推荐

债券发行承销协议书是公司在发行债券时与承销商签订的重要文件，其中规定了债券的发行方式、发行规模、发行价格、发行费用、发行方式、承销商的义务和责任等内容。对于公司和承销商双方来说，签订一份合适的债券发行承销协议书是非常重要的，可以有效保护双方利益，避免因为合同内容不明确而引起的纠纷。

以下是一份债券发行承销协议书的范本推荐：

债券发行承销协议书

甲方（发行公司）：

法定代表人：

注册地址：

联系电话：

乙方（承销商）：

法定代表人：

注册地址：

联系电话：

根据有关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方发行债券事宜，达成如下协议：

第一条甲方发行债券的基本信息

1.1债券发行名称：

1.2发行总额：

1.3发行方式：

1.4债券种类：

1.5发行期限：

1.6发行利率：

1.7发行用途：

第二条乙方的承诺和责任

2.1乙方承诺在有效期内，以最大努力向投资者推销甲方发行的债券，并确保发行成功；

2.2乙方应按时向甲方提供有关市场情况、投资者意向等信息，并全力配合甲方完成债券发行工作；

2.3乙方应保证发行时所提供的各项资料真实、合法、有效，不得有虚假陈述或者重大遗漏；

2.4乙方应妥善保管投资者信息，不得泄露或用于其他用途；

2.5乙方应按照法律法规和协议的约定，认真履行承销职责，并确保发行顺利完成。

第三条甲方的承诺和责任

3.1甲方应按时向乙方提供债券发行所需的相关信息和资料；

3.2甲方应确保发行所得资金用途合法，并按照约定的用途进行管理和使用；

3.3甲方应向乙方提供详细的财务信息和业务情况，以确保乙方了解甲方的财务状况和经营状况；

3.4甲方应遵守相关法律法规，保证发行活动的合法性和合规性。

第四条其他约定

4.1