欧林生物-市场前景及投资研究报告-传统创新疫苗双轮驱动，金葡菌疫苗进展顺利.pdf

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[Table_Page]公司深度研究|生物制品

证券研究报告

[Table_Title][Table_Invest]

欧林生物（688319.SH）公司评级买入

当前价格8.96元

传统+创新疫苗双轮驱动，金葡菌疫苗进展顺利合理价值14.20元

报告日期2024-07-07

[Table_Summary]

核心观点：

[Table_BaseInfo]

基本数据

⚫“传统疫苗升级换代+创新疫苗研发”双轮驱动，未来可期。欧林生物总股本/流通股本（百万股）406.16/405.41

成立于2009年，并于2021年在上市，目前拥有3个产品上市总市值/流通市值（百万元）3639.18/3632.47

在销，AC-Hib三联苗已完成Ⅲ期临床，重组金葡菌疫苗处于Ⅲ期临床一年内最高/最低（元）22.57/7.20

阶段，同时拥有四价流感病毒裂解疫苗（MDCK细胞）、口服重组幽门30日日均成交量/成交额（百万）2.61/25.66

螺杆菌疫苗（大肠杆菌）等多个产品在研，形成了“多产品储备、阶梯

近3个月/6个月涨跌幅（%）7.63/-37.47

有序、重点突破”的产品管线。

⚫破伤风疫苗竞争格局较好，AC-Hib已完成Ⅲ期临床。《非新生儿破伤

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风治疗规范（2019年）》提出“主动免疫为主、被动免疫为辅”的免疫相对市场表现

预防策略，有力推动我国非新生儿破伤风规范化防治的迅速发展。国内

07/2309/2311/2301/2403/2405/2407/24

破伤风疫苗市场面对犬伤、外伤、血制品公司三大应用场景，预计2030-12%

年市场空间有望超过17亿元。目前该产品竞争格局较好，公司占据市-27%

该用户很懒，什么也没介绍

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