私募商业计划书 .doc

******有限公司

商业计划书

******有限公司

二零零二年四月

保密须知

本商业计划书属于商业秘密，所有权属于******有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应遵守以下规定：

在未取得******有限公司的书面同意之前，收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制传递泄露给他人。

若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整退回本公司。

以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业机密保密。

本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。

第一章本项筹资计划

本计划性质及其缘由

******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100万美元。

本次增资扩股对象为新旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投入无形资产100万美元，新股东投入现金100万美元(折合RMB827万元)。

本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新旧股东的持股比例分别为455%和545%。

(注：因大陆在无形资产比例第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以598:1的溢价比增发1672万股”)

本计划资金用途：

本计划拟募集资金US100万元，将主要用于增加人员规模扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：

2002年

2003年

2004年

1H

2H

1H

2H

1H

2H

员工总数

软件工程师

14

16

20

25

30

35

市场销售

4

5

7

8

8

9

行政

3

4

5

5

6

6

合计

21

25

32

38

44

50

现金流入

1000

软件工程师

60

69

86

108

129

151

市场销售

25

31

43

50

50

56

行政

52

60

65

65

78

78

销售及推广费用

50

78

90

90

100

115

办公室租金一般及管理费

15

15

18

18

20

28

办公室设备

70

50

40

30

40

40

软件开发工具

100

30

50

30

设备添置

175

法律费用(变更事项)

15

现金流出小计

272

593

373

410

417

498

本次增资后利润情况

单位：USK

2002年度

2003年度

2004年度

合计

销售收入

450

1435

2480

4365

成本

235

719

1240

2194

毛利

215

716

1240

2171

销售一般和管理费

98

176

214

488

净收益

117

540

1026

1683

销售利润率

261%

376%

414%

386%

净资产收益率

938%

2719%

3422%

本项计划的时间安排

本次增资扩股计划于2002年6月底前完成。

公司概况

公司简介

******有限公司（简称“******”）系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司，于2000年12月在中国浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注册登记。公司系美国******公司投资的全资子公司，注册资本美金20万元，公司性质为外资企业。

公司源于1999年******美国(简称“EUS)与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。2000年12月，双方开始关于设立******分支机构的可行性研究。在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。

本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，实现******的独立运作及软件业务的加速发展。

使命与定位

使命：开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理的价格为企业和个人用户提供优质易用高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。

定位：以原先******美国的内部软件研发部门为基础，配合******大陆发展计划，完善研发生产与销售功能，成为一家独立运作于大陆市场的专业软件企业，以提供网络视频软件多媒体信息处理软件及生物安全认证软件为主要业务。

与母公司的配合分工关系

******体系包括美国总部台湾******及本公司在内的全球运营企业。以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务。

公司主要承担******体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人力成本及的技术支持，担负着******体系内部研发部门的职能。

******体系将通过公司实施大陆及亚太地区发展，以增资扩股方式引入发展所需资金，将业务职能扩展到生产和销售(包括内销及外销)。在此发展过程中，将得到美国母公司技术质量监控及市场技术动向信息的支持，并在销售方