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财务规划师工作协议
合同编号:__________
甲方(委托方):__________
地址:__________
联系方式:__________
乙方(受托方):__________
地址:__________
联系方式:__________
鉴于甲方需要对财务进行规划和指导,乙方具备专业的财务规划能力,经双方友好协商,特订立本协议,以便共同遵守。
第一条协议目的
1.1本协议的目的是明确甲乙双方在财务规划领域的权利和义务,确保双方在合作过程中能够遵循约定,达到甲方财务规划的目标。
第二条乙方职责
2.1乙方作为财务规划师,应根据甲方的实际情况,为其提供专业的财务规划建议和服务。
2.2乙方应对甲方的财务状况进行全面的了解和分析,包括但不限于甲方的资产状况、负债状况、收入状况、支出状况等。
2.3乙方应根据甲方的财务状况,为其制定合理的财务规划方案,包括但不限于资产配置方案、投资方案、储蓄方案、支出控制方案等。
2.4乙方应定期对甲方的财务规划方案进行评估和调整,以确保方案的实施能够达到甲方的财务目标。
2.5乙方应按照甲方的要求,提供与财务规划相关的各类报告和分析,以便甲方了解自身的财务状况和进展。
第三条甲方义务
3.1甲方应如实向乙方提供自身的财务状况,包括但不限于资产状况、负债状况、收入状况、支出状况等。
3.2甲方应按照乙方制定的财务规划方案进行实施,并按照要求提供相关报告和资料。
3.3甲方应对乙方提供的研究成果和规划方案予以保密,不得泄露给第三方。
第四条费用及支付
4.1双方确认,乙方为甲方提供财务规划服务,甲方应支付乙方服务费用。
4.2服务费用为人民币____元整(大写:_______________________元整),甲方应在签署本协议之日起____个工作日内支付给乙方。
4.3乙方提供服务期间,如因特殊情况需要增加服务内容或延长服务期限的,双方应协商确定相应的费用。
4.4甲方支付的服务费用,包括但不限于乙方为甲方提供财务规划服务所产生的一切费用。
第五条保密条款
5.1双方在合作过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等,应予以严格保密。
5.2保密期限自本协议签订之日起算,至协议终止或履行完毕之日止。
5.3双方违反保密义务的,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
第六条协议的变更和终止
6.1本协议一经签订,即具有法律效力。
6.2双方同意,如因特殊情况需要变更或终止本协议的,应提前____个工作日书面通知对方,并经双方协商一致。
6.3协议终止后,乙方应向甲方移交所有相关资料和文件,并按照甲方的要求进行必要的协助。
第七条争议解决
7.1双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
7.2如协商不成,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他条款
8.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________
代表(签名):__________代表(签名):__________
签订日期:__________签订日期:__________
一、附件列表:
1.甲方财务状况报告
2.乙方财务规划方案
3.财务规划实施进度报告
4.保密协议
5.服务费用支付凭证
6.变更和终止协议的书面通知
7.争议解决的相关法律文件
二、违约行为及认定:
1.甲方未按约定向乙方提供真实、完整的财务状况信息,导致乙方无法正常提供服务。
2.乙方未按约定时间为甲方提供财务规划服务,或提供的服务未达到约定的质量标准。
3.甲方未按约定时间支付服务费用。
4.双方未按约定履行保密义务,泄露对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等。
5.双方在协议变更或终止过程中,未按约定进行协商一致。
三、法律名词及解释:
1.财务规划师:指具备专业财务规划能力,为客户提供财务规划建议和服务的专业人士。
2.财务规划服务:指财务规划师根据客户的财务状况,为其提供资产配置、投资、储蓄、支出控制等方面的建议和方案。
3.服务费用:指乙方为甲方提供财务规划服务所收取的费用。
4.保密义务:指双方在合作过程中对获悉的对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密的义务。
5.违约行为:指合同双方在履行合同过程中,未按约定履行义务的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.甲方提供的财务状况信息不真实、不完整:乙方应要求甲方提供真实、完整的财务状况信息,如甲方仍不配合,乙方有权终止合同。
2.乙方服务未达到约定质量标准:甲方有权要
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