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内容目录
行业月度回顾 5
市场表现 5
北向资金情况 6
行业估值情况 7
公司跟踪 7
贵州茅台:选举张德芹先生为公司新一任董事长 7
安琪酵母:发布2024年限制性股票激励计划(草案) 8
东鹏饮料:公司首发限售股解禁上市流通,第二大股东君正投资减持至5% 8
盐津铺子:公司实控拟减持不超过1.5%股份 9
重要经济数据跟踪 9
社零总体情况:增速回升,但回升幅度略低于预期 9
CPI整体:同比连续4个月温和上涨,环比季节性略降 9
社零细分 10
餐饮复苏斜率逐月放缓 10
线上消费表现亮眼 10
必选消费韧劲足,但增长中枢有所下移 11
CPI细分:食品价格季节性低位,猪价温和拉动CPI 12
投资建议 14
风险提示 14
图表目录
图1:2024年5月,食品饮料(申万)指数下跌3.67% 5
图2:5月,前期表现最好的零食板块显著回调 5
图3:1-5月,三级子行业累计表现不佳 5
图4:2024年5月食品饮料(申万)结束北向资金净流入,当月净流出约14亿 6
图5:食品饮料(申万)的历史PE(TTM) 7
图6:安琪酵母限制性股票激励计划解锁条件 8
图7:2024年5月社零总额3.92万亿元,同比增长3.7% 9
图8:2024年5月社零五年CAGR为3.56% 9
图9:2024年5月CPI同比增长0.3% 10
图10:2024年5月CPI环比下降0.1% 10
图11:2024年5月餐饮收入同比增长5.0% 10
图12:2024年5月网上实物商品零售单月+12.9% 11
图13:2024年5月线上销售渗透率为27.9% 11
图14:2024年5月粮油食品类同增9.3% 11
图15:2024年5月粮油食品类五年CAGR为8.5% 11
图16:2024年5月饮料类同增6.5% 11
图17:2024年5月饮料类五年CAGR为9.6% 11
图18:2024年5月烟酒类同增7.7% 12
图19:2024年5月烟酒类五年CAGR为9.2% 12
图20:2024年5月食品烟酒CPI同比-1.00%,环比持平 12
图21:2024年5月食品CPI同比-2.00%,环比持平 12
图22:2024年5月粮食价格环比-0.20% 13
图23:2024年5月食用油价格环比-0.20% 13
图24:2024年5月鲜菜价格环比-2.50% 13
图25:2024年5月鲜果价格环比+3.00% 13
图26:2024年5月猪肉价格环比+1.10% 13
图27:2024年5月蛋类价格环比+2.20% 13
图28:2024年5月酒类价格环比-0.20% 14
图29:2024年5月奶类价格环比持平 14
表1:北向资金净流入前五个股 6
表2:食品饮料三级子行业估值情况 7
行业月度回顾
市场表现
2024年5月,高股息的煤炭股和政策刺激下的地产股表现较好,而代表消费主力军
的食品饮料板块进入弱势调整,食品饮料(申万)指数本月下跌3.67%,跑输沪深300
指数2.99个百分点,在申万31个一级行业排名第22。
图1:2024年5月,食品饮料(申万)指数下跌3.67%
5月涨跌幅(%)
-3.678
-3.67
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
煤炭(
煤炭(申万)房地产(申万)农林牧渔(申万)公用事业(申万)
银行(申万)交通运输(申万)国防军工(申万)建筑材料(申万)建筑装饰(申万)有色金属(申万)电力设备(申万)
环保(申万)
电子(申万)石油石化(申万)非银金融(申万)基础化工(申万)纺织服饰(申万)机械设备(申万)
钢铁(申万)
轻工制造(申万)
汽车(申万)食品饮料(申万)美容护理(申万)家用电器(申万)社会服务(申万)医药生物(申万)商贸零售(申万)
综合(申万)
通信(申万)
计算机(申万)
传媒(申万)
资料来源:wind,
各子板块的情况来看,5月份,三级子行业均下跌,其中,Q1业绩超预期的零食板块业绩兑现后进入Q2淡季,板块标的出现明显回调,月下跌幅度超过10%;而前期弱势的预加工和烘焙食品出现止跌的迹象,月下跌幅度分别为1.39%和2.89%;此外,乳品、软饮表现靠前,分别下跌1.42%和2.52%。今年以来,子板块
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