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债券发行承销合同常用范本6篇

篇1

债券发行承销合同常用范本

甲方：（债券发行人）

乙方：（承销商）

鉴于甲方拟发行债券，为此需要乙方进行债券承销，双方在充分协商的基础上，达成以下承销合同：

第一条交易标的及规模

1.1甲方将发行总额为【金额】的债券，发行期限为【期限】，具体发行内容及规模等，详见《债券募集说明书》。

1.2乙方同意对上述债券进行承销，承销规模及价格等事宜将另行商议。

第二条承销方式

2.1乙方同意按照发行人的要求，通过公开发行方式对债券进行承销。

2.2甲、乙双方应共同遵守《证券法》及《公司法》等国家法律法规，保证交易的合法合规性。

第三条承销费用

3.1乙方的承销费用为【费用比例】，具体计算方式及支付时间另行约定。

3.2甲方应按照约定时间及金额支付承销费用，并在收到承销款项后，将剩余款项划拨至指定账户。

第四条信息披露及保密

4.1甲、乙双方各自保证提供的信息真实、准确、完整，并且在信息披露方面应当提前告知对方。

4.2双方在交易过程中应保守交易信息，未经对方同意，不得向第三方泄露交易内容与细节。

第五条担保及责任承担

5.1甲方保证债券发行活动的实施符合国家法律法规，并承担因此所产生的一切法律责任。

5.2乙方应在承销过程中尽职尽责，为甲方提供专业意见和资讯，并按照约定的时间、条件和方式履行承销义务。

第六条争议解决

6.1双方在合同履行过程中如产生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构解决。

6.2仲裁裁决为终局裁决，对双方当事人具有拘束力。

第七条附则

7.1本合同自双方签署之日起生效，有效期至债券发行完成之日止。

7.2本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（债券发行人）：______乙方（承销商）：______

签署日期：______签署日期：______

以上为《债券发行承销合同常用范本》，具体内容如有变更，以双方签署的合同为准。希望双方遵守合同内容，在合作中取得共赢的结果。

篇2

《债券发行承销合同常用范本》

一、双方约定

甲方为债券发行人，乙方为债券承销商，双方经协商一致，达成以下承销合同：

二、债券发行情况

1.发行人：（甲方填写）

2.债券名称：（甲方填写）

3.发行总额：（甲方填写）

4.发行数量：（甲方填写）

5.发行利率：（甲方填写）

6.发行期限：（甲方填写）

7.发行用途：（甲方填写）

三、承销内容

1.乙方承销债券数量：（乙方填写）

2.乙方承销价格：（乙方填写）

3.乙方承销费用及付款方式：（乙方填写）

四、债券发行流程

1.发行人需提供相关资料：（甲方填写）

2.债券发行方式：公开发行/私募发行（甲方填写）

3.承销商将进行募集、发行工作，保证发行顺利进行

五、承销义务

1.乙方需按约定数量承销债券，并确保成功发行

2.乙方需对相关债券发行提供必要支持和协助

3.乙方需妥善保管债券发行相关资料和信息

六、违约责任

1.若一方违约造成对方损失，应承担相应法律责任

2.违约方需赔偿对方因此遭受的一切损失

七、争议解决

1.双方因本合同争议未能协商解决，应向有管辖权的法院提起诉讼

2.本合同适用中华人民共和国法律

八、其他事项

1.本合同自双方签订之日生效

2.本合同一式两份，双方各执一份

本合同由甲、乙双方共同遵守，若有争议，应协商解决。本合同一式两份，自双方签字盖章后生效。

甲方（债券发行人）：______________

乙方（债券承销商）：______________

日期：______________

篇3

债券发行承销合同

本合同由以下各方于年月日签订：

甲方（发行方）：

法定代表人：签字：

地址：电话：

乙方（承销商）：

法定代表人：签字：

地址：电话：

鉴于甲方拟发行债券，乙方愿意承销该债券，双方经友好协商，达成如下协议：

第一