改制上市之初步建议书课件.pptVIP

广州航新科技集团改制上市之初步建议书二OO九年七月

致：广州航新科技集团首先诚挚感谢贵公司邀请我们共同深入探讨贵公司的境内资本市场融资工作，同时也感谢贵公司各位领导对民族证券团队的充分信赖。本建议书的主要内容为：向贵公司介绍目前我国证券市场概况、中国民族证券情况以及首次公开发行股票发行上市程序，并结合目前对贵公司基本情况的掌握，为贵公司提出了改制上市的初步建议以及我们的服务承诺，有关内容在建议书中分录如下：改制上市的初步建议…………16我们的服务承诺………………24目前，本项目组对贵公司仅进行初步尽调，对实施公司架构整合需要进一步的尽调，因此本建议书中的方案等将随着尽调工作的深入而不断完善。在项目组正式开展工作并获得更确实、详尽的公司资料后，我们将为贵公司提供更详实、更切合公司实际情况的方案与建议。民族证券近几年在国内资本市场上取得了快速的发展。我们由衷地希望能够为贵公司在境内资本市场开展融资工作尽一份心力，期待能够籍此契机，将我们近年来积累的投资银行经验创造性地贡献于贵公司，并与贵公司建立长期的战略合作关系，共创美好未来！中国民族证券有限责任公司投资银行总部-2-

目录第一部分：我国证券市场概况第二部分：中国民族证券介绍第三部分：改制上市的初步建议第四部分：首次公开发行股票发行上市程序介绍-3-

第一部分：我国证券市场概况-4-

1.1我国证券市场概况我国证券市场深圳证券交易所上海证券交易所主板家数742家中小板家数276家创业板主板家数865家总市值50520亿元总市值50520亿元总市值11708亿元流通市值30974亿元流通市值30974亿元流通市值5059亿元数据截止日：2009年7月28日注：主板市场、中小板市场在上市标准、信息披露、透明度、监管体制等方面基本一致，主要在企业规模上有所区别。另外，证监会于2009年7月26日开始受理创业板申报材料，预计创业板最早上市时间在今年10月底或11月初。-5-

第二部分：中国民族证券介绍-6-

2.1中国民族证券有限责任公司简介?公司前身为1987年9月成立的中国民族国际信托投资公司证券业务部，是中国改革开放后最早成立的券商之一。?公司为第一批证券发行与承销的保荐机构，全国第一批允许开展网上经纪业务的证券公司。?公司股东全部是极具实力的大型企业——首都机场集团公司、东方集团公司、中国兵器财务公司、新产业投资股份公司五家。?2009年以前公司为仅有的两家中国证监会会管券商之一，公司党委原归中国证监会直接管理，行政职务原由中国证监会任免。-7-

2.2强有力的股东背景?公司第一大股东首都机场集团公司拥有公司61.25%的股权比例，占有绝对控股地位，截止2008年底首都机场集团公司拥有净资产1230亿元。?根据中国证监会关于证券业“一参一控”的监管政策,公司大股东首都机场集团正在对旗下的民族证券和金元证券进行整合。整合后的新公司将进入国内大型券商行列，营业网点数量将达近百家，并将实现公开上市，这也是首都机场集团做大做强民族证券的重要战略步骤。-8-

2.3与监管部门良好的关系?公司注册地和管理总部均地处首都，地缘优势天然形成了便利的沟通渠道，同时公司作为原证监会会管券商之一，公司党委直接归证监会管理，公司党委书记由证监会直接委派，形成了得天独厚的优势，以及公司在此良好的基础上经过多年的发展积累，与证监会以及国务院其他相关部委均建立了良好的关系，能够及时有效地与各有关主管部门协调、沟通，能够更好地为公司提供投资银行相关服务。?公司党委书记、董事长赵大建先生曾任中国人民银行总行机关党委书记、组织部部长、国泰证券主管投资银行业务副总裁、华夏证券总裁及中国证券业协会投资银行业务委员会副会长。现任中国民族证券董事长、党委书记，为中国证监会直管局级干部。具有深厚的金融理论功底和极其丰富的证券监管经验及广泛的社会关系。-9-

2.4中国民族证券投资银行业务介绍?中国民族证券投资银行业务实行总部制管理，投资银行总部为公司统一领导下的责任单位，实行单独核算，拥有相应的经营管理责权；公司投资银行委员会投资银行总部证券内核小组风险监控部考评委员会项目审核委员会?投资银行总部实现集中统一、专业化分工协作的管理体制，并适应保荐制的变革及时调整业务流程和管理体制，形成一个管理先进、责权利明晰、精诚团结和运转高效的团队。业债券部并购部市场开发部资本市场部行政管理部业务管理部务部-10-

2.5优秀的投行团队?中国民族证券投资银行总部是一个拥有大量业务骨干的优秀团队，汇聚了一批具有丰富投行运作经验的投资银行专家，整体素质高，责任心强，从业经验丰富，熟知金融证券、财务、法律知识，行业研究也具备相当水准，是国内最具实力