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中国电动自行车行业投资分析、市场运行态势研究报告——智研咨询发布

一、概述

1、定义及发展历程

根据《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》规定：电动自行车是指以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。

中国为世界上最大的电动自行车生产、消费和出口国。我国电动自行车行业的发展大致经历了五个阶段：起步阶段（1995年-2000年）、初步规模化阶段（2000年-2004年）、高速发展阶段（2004年-2013年）、成熟阶段（2014年-2019年4月15日）、《新国标》实施阶段（2019年4月15日后）。

中国电动自行车发展历程

资料来源：公开资料整理

2、相关国家标准

国家标准委下达了一系列电动自行车相关标准，行业标准逐步建立健全，行业发展不断规范化，市场准入门槛进一步提高。

现行电动自行车国家标准

资料来源：国家标准委、智研咨询整理

2019年4月正式实施《GB17761-2018电动自行车安全技术规范》，成为电动自行车行业新的国家标准。新国标对电动自行车产品提出了以下要求：

电动自行车产品标准

资料来源：国家标准委、智研咨询整理

二、产业链

电动自行车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成。其中车架、蓄电池、电机、控制器、充电器为核心部件。经过多年的发展，蓄电池、电机等上游行业技术足够成熟，行业竞争充分，供给充足，为电动自行车的发展提供了良好的发展条件。

电动自行车产业链

资料来源：智研咨询整理

蓄电池是提供电动自行车电能的随车储能装置，电动自行车车用电池主要分为铅酸蓄电池、锂离子电池等。目前我国电动自行车所使用的电池以铅酸电池为主，但近几年，锂电池成本持续下降，锂电池在电动自行车行业发展迅速。根据国家统计局数据：2021年中国铅酸蓄电池产量为25187.4万千伏安时，锂离子电池产量232.6亿只。

2015-2021年中国铅酸蓄电池及锂离子电池产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

三、市场现状

1、保有量

我国城镇化率不断提高，由2011年的51.8%提升至2021年的64.7%，居民日常出行半径不断扩大，出行环境逐步向好，电动自行车因其便捷、经济、环保等优势逐步获得消费者关注，且与汽车出行并不冲突，很多家庭在拥有汽车的情况下，为满足短途出行，仍会选择购买电动自行车。

2011-2021年中国城镇化率

资料来源：智研咨询整理

中国电动自行车保有量不断增加，使用群体庞大。2021年中国电动自行车保有量达3.25亿辆，其中北京市保有量为379.3万辆，天津市保有量为接近459万辆。

2010-2021年中国电动自行车保有量

资料来源：智研咨询整理

相较于城镇居民，农村居民更加青睐于电动助力车，2020年农村居民家庭平均每百户电动助力车拥有量为73.1辆，高出城镇居民11.1辆。在国家政策的支持下，农村经济快速发展，道路建设逐步完善，出行更加方便，电动自行车需求量逐步扩大。

2014-2020年中国居民家庭平均百户拥有电动助力车

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2、供给情况

经过20多年的发展，中国电动自行车行业已经发展成产业链结构完善，市场化程度较高的产业。中国电动自行车产量连续四年保持增长，根据国家统计局数据：2021年产量为3590.3万辆，创2015年最高值，同比增长21.0%。

2015-2021年中国电动自行车产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

中国电动自行车产业具有明显的区域性，主要聚焦在华北、华东两大区域，2021年华北产量为1510.7万辆，华东产量为1160.3万辆，合计占比达74.4%。

2021年中国电动自行车产量区域分布

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

其中天津、浙江、江苏三地成为我国电动自行车的主要生产区，并形成了集物流、配套、研发、制造为基础的三大辐射中心，产业聚集优势明显。2021年天津市电动自行车产量为1493.9万辆，占比41.61%。

2021年中国电动自行车主要生产省市

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国电动自行车行业市场运行格局及发展策略分析报告》

3、经营情况

根据工信部数据：2020年中国规模以上电动自行车制造企业营业收入为925.8亿元，实现利润总额39.1亿元；2021年1-8月营业收入为750.3亿元，实现利润总额34.6亿元。电动自行车营收、利润均占自行车总量的5成左右。

2017-2021年中国规模以上电动自行车制造企业营业收入

资料来源：工信部、智研咨询整理

2020-2021年中国电动自行车制造企业营业收入及利润总额占自行车比重

资料来源：工信部、智研咨询整理

电动自行车企业销售单价相差不大，且整体有成下滑的态势；2018-2020年期间，爱玛