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2024年06月27日
行业周报
/
看好维持
行电力设备及新能源
业
研
究电力设备及新能源
新能源周报(第92期):光伏出清有望加快,重视海外、海风
◼走势比较
报告摘要
10%
0%
679135
2/1312⚫行业整体策略:光伏出清有望加快,重视海外、海风
/9////
6/1146
/31///
(10%)32/444
23222
太2光伏的现状比大家之前预期的要更差,出清有望加速,格局好、有差
平(20%)异化的环节有望率先走出来(辅材、储能、颗粒硅等)。电动车产业链
(30%)供需与差异化比光伏好,优先选择宁德时代、亿纬锂能等电池龙头。
洋继续推荐景气度趋势向上的环节:电力设备、电改、海风等。
(40%)
证新能源汽车产业链核心观点:
电力设备及新能源1)国内需求环比向上,海外预期存在波动。a)国内看,预计6月我
券沪深300
股国新能源零售86.0万辆左右,环比增长6.9%,同比增长32.7%,渗透
◼子行业评级
份率预计提升至49.1%。b)海外由于关税问题,未来需求预期存在波动:
有电站设备Ⅱ无评级欧盟委员会拟对华电动汽车加征关税;加拿大政府准备对中国电动汽
限电气设备无评级车征收新关税。总体走出去是大势所趋。
电源设备无评级
公新能源动力无评级2)重视新技术的突破。亿纬锂能举办首届锂电池大会,固态电池、超
司系统充、大圆柱电池等新技术加速推进,2026年推出全固态电池。日本TDK
证◼推荐公司及评级宣称全固态电池材料能量密度达1000Wh/L。
券3)重视龙头公司的拓展。a)宁德时代与小米合资的北京电池工厂获
研准开工。b)天赐材料未来一年半的时间拟向宁德
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