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证证券券研研究究报告报告
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正文目录
1陕西国资委入主,未来稳健增长可期5
1.1控股股东和实控人变更,焕发新活力5
1.2广东双林和派斯菲科双轮驱动,推动业绩稳步增长7
1.3深化经营变革,经营效益提升效果明显9
2血制品:规模和盈利能力双轮增长10
2.1内生外延并举,新疆德源合作提升公司采浆量10
2.2新产品数量增加,吨浆盈利能力逐年提升12
2.3研发推动长期成长潜力,纤原和PCC进展较快14
3盈利预测18
4投资建议18
5风险提示18
图表1:公司发展历程5
图表2:公司股权结构(截至2024Q1)6
图表3:陕煤集团产业板块6
图表4:公司总营业收入和同比增速:亿元7
图表5:公司归母净利润和同比增速:亿元7
图表6:广东双林收入和净利润:亿元8
图表7:广东双林样本医院收入结构:%(2023年)8
图表8:广东双林静丙/人血白蛋白/破免/狂免样本医院销售额和同比增速:亿元8
图表9:派斯菲科收入和净利润:亿元9
图表10:派斯菲科样本医院收入结构:%(2023年)9
图表11:派斯菲科人血白蛋白/静丙//纤原样本医院销售额和同比增速:亿元9
图表12:公司综合毛利率和综合净利率10
图表13:公司三项费用率10
图表14:公司浆站总数量:个11
图表15:公司浆站分布于山西、黑龙江、四川、广西、广东,新疆(截至2024Q1)
11
图表16:公司近几年年采浆量逐年增长12
图表17:公司采浆量位列国内行业第一梯队12
图表18:广东双林浆站总数量/在营浆
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