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海外专题研究(美国)
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1.2024Q1总体量价齐跌,部分项目进展放缓3
1.1.澳矿:产销整体下滑,锂价维持低位3
1.2.南美:锂价下行拉低产销,新建项目分阶段投产4
1.3.北美:经营业绩亏损,开发进度延缓4
2.澳矿:量价齐跌盈利承压,主动减产优化成本5
2.1.在产项目:产销总体下滑,锂价持续低迷5
2.1.1.Greenbushes:主动减产去库,“M-1”模式下售价大幅降低5
2.1.2.Wodgina:产销下滑,预计FY24成本高位运行6
2.1.3.MtMarion:效率提升产量增加,地下矿产资源量翻倍7
2.1.4.Bald:产销齐增,售价下跌8
2.1.5.MtCattlin:主动减产产销下滑,优化成本毛利回升9
2.1.6.MtPilgangoora:产能扩张拉升产销,售价下行盈利承压9
2.1.7.Finniss:采矿暂停产销下滑,矿产资源量大增10
2.1.8.MtHolland:实现首次生产,预计2024年H1出售12
2.2.在建项目:进度符合预期,后续扩产生变12
2.2.1.KathleenValley:预计24Q2投产,产能提升存疑12
3.南美:项目总体进展顺利,部分存在延期风险13
3.1.在产项目:产销整体下滑,锂价持续下跌13
3.1.1.Atacama(SQM):缓解国有化危机,减少不确定风险13
3.1.2.Atacama(ALB):锂价下跌,盈利同比下滑13
3.1.3.SalardelHombreMuerto:一期产能释放,二期可能延后14
3.1.4.Olaroz:产能逐步释放,盈利水平回暖14
3.1.5.GrotadoCirilo:成本
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