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财富规划建议书
目录
CONTENTS
财富规划背景与目标
资产配置策略与建议
保险保障策略与建议
税务筹划与合规性安排
投资组合调整与优化建议
总结与展望
01
财富规划背景与目标
客户姓名、年龄、职业、家庭状况等基本信息
客户的投资偏好、风险承受能力、收益期望等需求
客户的税务规划、遗产规划等特殊需求
客户资产负债表
客户现金流量表
客户投资组合分析
客户税务状况分析
01
02
03
04
包括资产、负债、净资产等科目
包括收入、支出、储蓄等科目
包括股票、债券、基金、房产等投资品种及占比
包括应纳税额、税收优惠等
如购房、购车、旅游等
如子女教育、换房、创业等
如退休
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