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能源转型+科技革命,全球电气设备周期再起
—电网工控中期策略报告
摘要
电网:海内外电力设备需求景气度共振,我们全面看好国内特高压配网、电力设备出海欧美一带一路。
全球“再工业化+能源转型+AI+电网更新”四大驱动因素开启电力设备需求大周期,全球主网配网投资
2024年起同步上修。1)主网:涉及能源跨区消纳和供应安全,从国家战略层面更为迫切、投资久期最长。
中国主网机会在特高压,从以往投资驱动、转为消纳需求驱动,成长性凸显,且直流交流齐头并进。我
们预计“十五五”特高压投资额有望同比50%+,新增特高
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