甘肃能化(000552)短期经营改善，长期增量可观.pdf

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公司首次覆盖甘肃能化（000000555522.S.SZZ）

内容目录

1.省属国企，煤电化一体区域龙头6

1.1.立足甘肃，资产重组再启航6

1.2.优质资产注入增厚业绩，煤炭主业稳中求进7

1.2.1.收购窑街煤电，产能大幅增长7

1.2.2.资源储量丰富，区域优势显著10

2.短期经营改善，基本面向上拐点确立11

2.1.在建项目投产在即，盈利弹性逐步释放11

2.1.1.煤炭：白岩子红沙梁进展顺利，产销稳步上行11

2.1.2.电力：加快电力布局，促进煤电联营12

2.1.3.化工：延伸产业下游，一期项目迎来收获期13

2.2.负面影响改善，质效开启提升14

3.高质量发展凸显长期价值15

3.1.强化战略布局，多业务驱动远期成长15

3.2.现金流充沛，分红稳健16

4.盈利预测与估值18

4.1.盈利预测18

4.2.估值评级20

5.风险提示20

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公司首次覆盖甘肃能化（000000555522.S.SZZ）

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