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电连技术(300679)深度研究报告
目录
一、电连技术:连接器领先厂商,汽车电子开启第二成长曲线6
(一)深耕连接器领域,持续拓展产业布局6
(二)股权结构稳定,管理层行业经验丰富7
(三)公司营收超预期增长,汽车连接器业务加速成长8
(四)公司研发及技术优势突出,多方面优势维持核心竞争力行业领先10
二、汽车连接器:国产替代加速,切入多家国内头部客户业务高速增长12
(一)连接器下游应用广泛,海外企业占据主要份额国产替代加速中12
(二)车规对车载连接器性能提出更高要求,汽车高速连接器具备较高壁垒15
(三)汽车电动化和智能化持续推进,高频高速连接器需求快速增长17
(四)公司深度布局汽车连接器,切入多家国内头部客户业务高速增长19
三、消费连接器:长期深耕消费连接器,前瞻布局BTB连接器有望受益21
(一)消费类射频连接器具备深厚积累,手机需求复苏带动公司射频连接器修复21
(二)智能手机持续迭代BTB连接器需求提升,公司前瞻布局具备竞争优势23
四、盈利预测与估值28
五、风险提示30
证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号3
电连技术(300679)深度研究报告
图表目录
图表1电连技术发展历程6
图表2电连技术产品布局7
图表3电连技术股权结构7
图表4电连技术管理层情况8
图表5电连技术营收及增速8
图表6电连技术归母净利润及增速8
图表7电连技术净利率及毛利率9
图表8电连技术期间费用率9
图表9电连技术分业务营收占比9
图表10电连技术分业务毛利率9
图表11
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