电新公用环保行业2024年投资策略报告：聚焦消纳与新技术，静待新能源再成长.pdf

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聚焦消纳与新技术，静待新能源再成长

——电新公用环保2024年投资策略报告

消纳与电改是明年最重要的投资主线。分时电价设置及峰谷价差未来或将进一步

拉大；新电改“1+N”政策也将持续推进。投资方面：（1）特高压逻辑延续，

超额收益转向配网及数字化：利好综合能源改造、微电网、虚拟电厂、电网数字

化软件；（2）火电容量电价有望推出，推动功能性价值重新定价：利好困境反

转的火电运营商、估值从周期股向公用事业股过渡的火电头部运营商、火电灵活

性改造公司；（3）工商业储能收益商业模型清晰：利好设备集成商、具有软件

及数字技术集成商、工商业储能的供应链如PCS、电池公司等。

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