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行业深度研究|电子
正文目录
1、端侧AI是混合AI生态成熟的关键4
1.1不止于云端,端侧成AI场景落地关键4
1.2端侧运行优势明显,AI负载正在向端侧转移5
1.3手机/PC有望率先落地,后续将延伸到XR/耳机等更多硬件5
2、端侧AI欣欣向荣,巨头入局引领生态发展7
2.1品牌大力推进端侧AI,单个设备搭载大量模型以完成复杂任务7
2.2系统厂商是生态核心推动者,微软/谷歌/苹果轮番上场7
2.3芯片环节:端侧AI的算力底座,发力总体AI算力提升8
3、AI处理能力成新赛道,软硬件革新进化10
3.1独立NPU增强整体算力,适配泛在AI负载10
3.2ARM架构低功耗优势明显,AI时代优势进一步放大12
3.3内存/带宽需求增加或带来整机设计变更,散热需求增加13
3.4端侧AI带领存储需求快速增加14
3.4.1DRAM:容量和带宽加速提高以免成为AI模型性能限制短板14
3.4.2NANDFlash:搭载和运行都将需要大量硬盘空间15
3.4.3端侧AI存储需求对整体存储市场影响巨大15
4、投资建议16
5风险提示17
图表目录
图表1:Meta的雷朋眼镜通过Llama生成物体描述4
图表2:微软Recall功能完全运行在本地4
图表3:端侧和云端AI处理的分工示意4
图表4:基于终端感知的混合AI架构4
图表5:端侧能运行的生成式AI模型将持续增加5
华福证券图表6:AI处理任务重心向终端侧转移5
图表7:AI手机的用户价值6
图表8:通过AI加强对UI屏幕的理解6
图表9:AI全面赋能XR体验和内容创造6
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