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行业研究|专题报告
目录
变化一:政策持续加码4
变化二:市场化出清加速6
变化三:进入壁垒提高7
风险提示12
图表目录
图1:电解铝产能控制政策不断演进、强化6
图2:晶科能源官网宣布TOPCon专利授权9
图3:晶科能源子公司上饶新源越动科技发展有限公司转让给天合、晶澳部分电池专利10
表1:座谈会提出相关建议4
表2:《水泥玻璃行业产能置换实施办法》2021版与2024版(征求意见稿)对比5
表3:近期光伏行业供给出清仍在提速6
表4:《光伏制造行业规范条件(2021年本)》对光伏各环节产品均提出要求7
表5:光伏产业链数智化与知识产权发展研讨会上,多家企业和行业专家针对知识产权保护发表了见解和看法8
表6:近年光伏领域国内专利侵权诉讼案件逐渐增多9
表7:2023年底,电池组件企业的研发投入、研发人员数量、已获得专利数量对比11
请阅读最后评级说明和重要声明3/14
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行业研究|专题报告
变化一:政策持续加码
5月以来,光伏产业密集发布政策文件或组织相关会议,反映决策层高度重视当前行业
供需矛盾:
1)5月17日工信部电子信息司在北京组织召开光伏行业高质量发展座谈会,充分收集
了产业对供给约束的建议,包括提升技术指标、打击低于成本价格、规范地方招商引资
政策等,充分发挥《光伏制造行业规范条件》作用;
2)5月23日山东济南召开企业和专家座谈会,会议上警告能源投资超载,称对新能源
的过度投资将适得其反;
3)5月30日国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》,合理布局硅、锂、镁等
行业新增产能,新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平,正式文件首
次提出。
表1:座谈会提出相关建议
序号建议
1充分发挥政府作用,优化政策对产能建设的指导作用,提升关键技术指标;
2规范管理地方政府的招商引资政策;
3建立有效的知识产权保护措施;
4鼓励行业兼并重组;
5加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;
6保障国内光伏市场稳定增长,转变低价中标局面
资料来源:中国光伏行业协会,长江证券研究所
本周,供给侧政策持续加码:
1)6月18日,工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)(征求意见
稿)》。我们认为该《办法》表明光伏玻璃供给管理趋严方向明确,光伏玻璃或将重回产
能置换体系。政策管束下供需有望优于预期,且产能规模大的龙头企业优势将扩大。具
体来看:
a)较2021年7月版本,本次征求意见稿删除了“光伏压延玻璃项目可不制定产能置换
方案”表述。2021年7月版本考虑行业需求旺盛,允许了光伏玻璃可不遵循其他玻璃
的产能
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