2024年如何加强银行基础客户工作汇报.docx

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2024年如何加强银行基础客户工作汇报

篇：银行客户经理工作汇报职业面貌得到了快速的提升。下面，我对自己的上半年工作进行一个简要的：

一、工作方面

日常工作

由于我的工作技能、营销实力和阅历与资深客户经理都有肯定差距，所以我不敢掉以轻心，总在学习总结怎样才可以更好地做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现之各类问题。在日常工作中，我主要从基础起先学起，主动向老同志学习阅历，并且在实践中不断提升自己的营销实力，培育客户关系，努力维护好老客户，挖潜新客户。

首先是用好各种工具，包括PCRM系统的运用，个人客户经理工作日志的总结，基金客户系统的梳理等等。发觉问题刚好向同事或领导请教，不断总结自己的不足与缺点并加以改进。

其次，做好每日客户维护工作，主要方式是给客户打电话、发短信进行前

2客户经理队伍，达到了三名专职客户经理的配备规模。经过我们团队半年的努力，我们在基金、理财产品和保险理财等方面都取得了肯定的成果。截止3月底，我行共销售基金###万元，完成任务的35%。截止6月底共销售本利丰理财产品###万元。截止3月底共销售代理保险###万元。这些数据都是我们团队共同努力的结果，而我本人的贡献度也在渐渐的增加。特殊值得一提的是，在个人贷款方面，由于我的细心发觉，我行与中国##高校进行了一次个人贷款方面胜利的公私联动，最终新增了7笔个人贷款。

我行在半年中还坚持公私联动的活动，胜利地举办了走进##公司，走进中国##高校等一系列活动，取得了良好的效果。

二、学习方面

日常学习

在每天早上班前打算的时间里我都会看看每日财经动态，学习个人部定期

4期货

公司实行的各种各样的培训。在每周一次的培训中，丰富的课程学习使我的学问储备和层次得到了提高，并快速的进入了客户经理的角色。分行、总行的培训使我对于我行的理财产品有了更深层次的相识，并使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了#行发展的巨大潜力，增加了我们业务发展的紧迫感。

存在之问题和今后努力方向。

我虽然能敬业爱岗、主动地开展工作，取得了一些成果，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，业绩技能水平还不够娴熟，有些很好的客户资源，原本能够很好之合作，但自己却不能很好之有针对性之为客户制定业务方案。其次，现有之客户资源，没有能够很好之深挖细刨；对于自己有目标之客户群体也始终没有找到合适之介入机会。第三，有些工作做之不够过细，一些工作协调不是非常到位。

6名列前茅，成为其营销工作中的一大亮点。

XXX所在的豪德支行位于市区最大的综合性五金建材商贸市场--豪德贸易广场，XXX通过一家一户上门生疏探望，耐性细致的与客户沟通，具体介绍我行商易通产品的优势，亲自演示我行商易通的运用方法，并留意日常回访和维护服务，从而最终赢得了客户的信任和认可，成为我行的忠诚客户，通过服务和回访提高了客户价值，提升了营销业绩。有一次，通过生疏探望的经营陶瓷地砖的陈老板，原先始终都是通过农村信用社转账汇款，通过安装我行商易通后，感觉特别便利，由于对XXX的服务特别满足，不仅他自己在我行的活期存款很快达到了日均10万元，还将我行的商易通介绍到另一个经营卫浴洁具的商户，这家商户安装商易通后，又将自己的隔壁介绍给XXX安装商易通和POS机，最终这几个商户都成了我行的优质客户。

8资格公共基础和个人理财资格证书，CHFP国家理财规划师职业资格和基金销售人员资格；并且主动参加省行校内营销和“X“安排等各种营销活动，与同事协作胜利策划了XX技师学院“投篮就邮礼”校内投篮竞赛，发展淘宝卡、腾讯QQ卡180多张；两次参与市行组织的营销尖兵全市客户经理商贸市场实战培训班，率领自己的小组团队夺得优胜团队奖及先进个人