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证券公司营销工作计划7篇

证券公司营销工作计划1

证券营销就是整合产品营销和关系营销，大力发展在证券公司购买股票的

客户，争取达到每个在公司开户的人都同时开立股东账户，扩大股票市场中客

户占有份额，发展潜在客户。同时给公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、

专业的、诚信的、负责的、智慧的、有远见的、伙伴关系的企业形象。

第一部分新客户的开发

自20某某年全球金融危机之后，受内外围因素影响，加之本身的发展机制

不完善，中国股市一直处于疲软状态，财富效应难现。投资者信心受到打击，

市场人气不足，资金不断流出。证券公司之间佣金之战越演越烈，加大了证券

公司的经营难度。由于短期内证券公司转型困难，在一定时期内经纪业务仍是

重点。为了保持良好经营环境，稳定公司业绩，拓宽营销渠道、发展新客户就

显得极其重要，必须通过行之有效的营销途径提高客户开发度。

一、短期小区营销

以某某市区为中心，辐射到周边城镇，在适宜的时间进入居民小区，挖掘

潜在的客户资源，为他们讲解理财知识，宣传华泰证券以及为其办理证券开户

等投资咨询业务。

由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目(如开户送上网

费、有线电视费等等)或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销，但如果当次

活动的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上，则应考虑在该地的后续营

销，形式可以是股评或设摊咨询。如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期

营销社区。

二、长期驻点营销

1、银行驻点营销

银行有固定场所可作为我们的驻点地，银行有较高的信誉，是我们主要的

合作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市

场，让单一的营业部场地扩张到全市所有的银行网点，拓展了极大的一部分离

营业部很远很远的客户。券商开发投入小，产出高，同时，通过银行开发的客

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户质量也相对比较好。因此，营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点

驻点公关，为营销员提供更好的业务开展空间。

2、社区驻点营销

经短期小区营销发现有潜力而发展为长期营销的社区，在周围的高档写字

楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、

意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记电话送小礼品方式挖

掘潜在客户，日常电话跟进，开户即送精美礼品一份。并可不定期的与小区开

发商合作：借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等机会免费开股东卡，送精美

礼品，开发团体客户及机构户。与开发商合作，居民容易相信合作的长期性。

3、与通讯机构的合作营销

要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作，这些公司基本上与小区

有收益分成，且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容，也希望通过证券公

司给客户的开户优惠(如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等)增加使用户

数量。

具体合作模式应有所不同，例如移动、联通，仅对券商开放系统的合作是

不够的，可在其营业厅布点，发展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合

作的内容包括通讯商的资源共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营

销，证券公司负担部分通讯机构的产品赠送，通讯商的营销人员兼职券商的营

销，实现双赢。

第二部分老客户的维护

“开发十个新客户，不如维护一个老客户”，这是一条销售的黄金法则，

稳定的老客户资源不仅可以使自己的工作变得更加有效率，而且也是保持业绩

稳定的重要方式。老客户流失、老客户重复购买率低有很多种原因，但是有一

个非常重要的原因，一直被企业所忽略或者在原来的条件下企业需要花费过大

的代价来实现，那就是：持续保持与老客户的有效的、具有一定频率的沟通。

1、持续的沟通

市场的竞争越来越激烈，后来者始终都会盯紧市场的任何变化，试图闯入

客户购买决策时的备选答案。作为营业部的老客户，具有先天的优势，他已经

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认可或者部分认可你的产品了。要做的工作就是保持自己在客户购买决策时自

己是一个首选选择，不能被竞争对手挤出来。因此，企业与老客户之间必需形

成持续的沟系，只有持续的沟通，才可以以最简单的操作起到长期持续的效

果。

时刻关注关键客户，并且寻找各种机会与他们保持良好的沟通在营销过程

中是非常重要的。要与客户建立长期