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2014年钢结构输变电铁塔行业分析报告

2014年10月

目录

TOC\o1-5\h\z\u一、行业主管部门和主要产业政策 4

1、行业主管部门 4

2、主要产业政策 5

二、特高压输电相比传统输电具有的优势 7

1、满足大规模、远距离、高效率电力输送要求 7

2、保护生态环境 9

（1）发展特高压电网可以推动国家清洁能源开发目标实现及清洁能源的高效利用 10

（2）发展特高压电网可以促进以电代煤和煤电布局优化，大幅度减少燃煤消耗，改善当地环境质量 10

（3）提高电网运行安全性和社会综合效益 11

3、特高压输电必将成为未来我国电力输送的发展趋势 12

三、行业可能存在的壁垒 13

1、生产许可经营的壁垒 13

2、资金壁垒 14

四、影响行业发展的有利及不利因素 14

1、有利因素 14

（1）国家产业政策的支持 14

（2）特高压输电建设的拉动 15

2、不利因素 16

（1）市场竞争日趋激烈 16

（2）原材料价格波动幅度较大 16

（3）受电网投资与建设进度影响较大 17

五、市场规模 17

六、主要风险 19

1、原材料价格波动较大 19

2、行业竞争激烈风险 19

3、产品结构单一风险 20

4、宏观政策风险 20

5、产品质量风险 20

6、核心技术人员流失风险 20

七、行业竞争格局 21

1、常熟风范电力设备股份有限公司 22

2、青岛东方铁塔股份有限公司 22

3、成都铁塔厂 23

4、山东齐星铁塔科技股份有限公司 23

金属结构制造主要指的是以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构件、金属构件零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动，这些制品可以运输，并便于装配、安装或竖立。

一、行业主管部门和主要产业政策

1、行业主管部门

国家对输变电铁塔生产实行生产许可证管理制度。国家质量监督检验检疫总局（以下简称“国家质检总局”）负责输电线路铁塔产品生产许可证的颁发和监督管理工作。国家质检总局内设全国工业产品生产许可证办公室负责输电线路铁塔产品生产许可证的颁发和监督管理的日常工作。全国许可证办公室电力机械产品生产许可证审查部设在中国电力企业联合会电站装备分会，受全国许可证办公室的委托，负责起草输电线路铁塔产品生产许可证换（发）证实施细则。公司持有750KV输电线路铁塔生产许可证，为目前国内最高电压等级的输电线路铁塔生产许可证。（国家对750KV以上级别特高压输电线路铁塔暂未单独发放生产许可证）。

中国钢结构协会是金属结构制造行业的自律组织，钢结构协会下设塔桅钢结构分会。塔桅钢结构分会是由专家、企业等自愿参加组成，开展塔桅钢结构专业科技活动、进行横向协调、组织综合研究的联合组织。其宗旨是协助组织塔桅钢结构应用技术和应用理论研究、推广使用高效结构钢材、组织有关科研设计院校、制造和生产等单位进行跨部门、跨行业、跨学科的研究或应用工作。

2、主要产业政策

国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）在“三、重点领域及其优先主题”中提出“重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备、间歇式电源并网及输配技术、电能质量监测与控制技术、大规模互联电网的安全保障技术、西电东输工程中的重大关键技术、电网调度自动化技术、高效配电和供电管理信息技术和系统”。

《能源发展“十二五”规划》在“第四节加快能源储运设施建设”中“一、强化战略通道和骨干网络建设”中“（三）电力”部分中指出“坚持输煤输电并举，逐步提高输电比重。结合大型能源基地建设，采用特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，稳步推进西南能源基地向华东、华中地区和广东省输电通道，鄂尔多斯盆地、山西、锡林郭勒盟能源基地向华北、华中、华东地区输电通道。加快区域和省级超高压主网架建设，重点实施电力送出地区和受端地区骨干网架及省域间联网工程，完善输、配电网结构，提高分区、分层供电能力。加快实施城乡配电网建设和改造工程，推进配电智能化改造，全面提高综合供电能力和可靠性。到2015年，建成330千伏及以上输电线路20万公里，跨省区输电容量达到2亿千瓦。”

国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》在“四、电力”中指出“500千伏及以上交、直流输变电”、“降低输、变、配电损耗技术开发及应用”以及“十二、机械”中“500千伏（kV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件”均属国家鼓励类产业。

能源局《2014年能源工作指导意见》中“三、重点任务”中“（五）优化产业布局，推进煤炭煤电大基地