2024年银行柜台和理财岗位职责.docx

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2024年银行柜台和理财岗位职责

篇：银行理财经理岗位职责银行理财经理岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广;2、依据市场营销安排,完成部门销售指标;3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望胜利;5、勇于接受挑战,酷爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

第2篇：银行理财经理岗位职责银行理财经理岗位职责

职位概要：

1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。

2、开发和维护个人客户，促进银行个人存贷款及理财业务的发展。

任职资格：

1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历；2、年龄35岁以下；

3、2年以上银行或相关行业从业阅历，熟识个人银行金融产品和相关业务；

4、具有cfp或afp等资格证书者优先；

5、具有中、外资银行高端客户维护与服务阅历或高端客户资源者优先。

负责公司产品的销售及推广；

2、依据市场营销安排，完成部门销售指标；3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；

4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望胜利；5、勇于接受挑战，酷爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

工作内容：1、围绕分支行零售业务发展经营安排，主动开展客户营销，完成储蓄存款等各项任务指标。

2、负责理财流程（售前、售中、售后）管理和理财风险限制；

3、负责客户的分层次服务，依据客户的特性化需求介绍和推广我行的各项理财产品，供应专业化的理财建议，满意客户的特性化需求。

职业操守:

1、具有良好的职业操守及营销、理财意识，无违纪违规等不良纪录。2、按程序办事，风险意识强。3、良好的职业形象。

银行理财经理岗位职责1、银行理财经理岗位职责

1、负责公司产品的销售及推广；

2、依据市场营销安排，完成部门销售指标；3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩；

4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望胜利；5、勇于接受挑战，酷爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

2、银行理财经理岗位职责

一、遵守客户经理日常工作规范。二、优质客户挖掘拓展：通过系统挖掘、理财中心其他岗位人员推介、优质客户推介等渠道。主要在理财中心内部开发优质客户资源。

优质客户关系维护：驾驭优质客户信息，在个人客户营销管理系统中建立并管理优质客户电子档案；有安排、规范性地进行客户关系管理工作；为优质客户供应优先、实惠、附加值服务；与优质客户建立长期稳定的关系，提高客户满足度和忠诚度。

四、为优质客户供应专业化的理财服务。3、银行理财经理岗位职责

一、日常工作

（一）理财信息的日常发布与更新

1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；

2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

4、做好短信平台管理工作，刚好向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；

（二）理财档案管理及理财数据统计

5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售状况并按时归档；

6、依据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售状况，并按时上报；

7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。二、专项工作

（一）贵宾理财客户的获得、经营维护与提升

1、持续加强对我行理财销售制度、管理方法、业务处理流程及各类产品的学