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特训营
能源企业案例分析隆基协鑫
煜全
2022.09.29
光伏发电行业龙头:隆基绿能
下个十年,能否持续高成长?
imnovatoiono
光伏产业受政策影响大m1
光伏产业受政策影响大
全球光伏装机中国光伏装
全球光伏装机
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数据来源CPIA
光伏产业受政策影响大
2014-2017年:政策扶持,快速增长
欧美双反,中国出台一系列扶持政策,扩大内国内光伏装机快速增长。2015年中国光伏累计装机43GW,超越德国成为世界第一。
2018-2019年:531政策,按下暂停键
由于光伏装机快速增长,补贴缺口增大,“53I”政策出台,停止分布式电站的光伏国家补贴,
停止地面光伏电站的批复建设。
2019-2020年:技术迭代,开启平价上网
*531”政策后,光伏落后产能出清加速技术迭代,以隆基为代表的单晶企业崛起,单晶市占率
迅速提升,度电成本快速下降,行业逐渐摆脱补贴依赖,开启平价上网时代。
2020年——:碳中和,全球能源结构转变网时代
0000
2022
2022年,国家发改委、国家能源局等9部门联合印发《十四
五“可再生能源发展规划》明确能源消费结构转型力度更
大,进程将更快,推动能革命纵深发展。通过实施财税补
贴、增加用地、扩大市场、产业投资等“组合拳“,为光伏产
业迅速发展提供良好的政策环境。
光伏产业链各环节企业发展迅速,以冷氢化改造、金刚线切割
技术、PERC技术、HJT技术突破提升了光伏组件转换效率。
冷氨化装置是多晶硅生产的核心单元,可将四氯化硅转化为生产多晶硅
的原料三氯氢硅。冷氢化技术具有转化率高、能耗低、投资小等特点,
可降低装置投资和运行成本。
规模效益、技术红利、边际投资成本下降
海外市需求增长
美国:全球光伏第二大市场
2022年6月,美国白宫宣布、依据《国防生产法》允许美国从泰国、越南、马来西亚,菲律宾进口太阳能电池板,采购的太阳能组件给予24个月的进口关税豁免,以此来加速美国国内的新能源建设,大力发展发展清
洁能源。
美国项目规划,从2022年到2030年光伏项目有接近200多GW。已经有20多GW在建,60多GW已经在审
批,早期项目剩下100多GW需求庞大。德州占据份额最高,接近70GW。
印度:全球光伏第三大市场
2021年新增光伏装机10GW,根据JMK预期,2022年新增装机15-20GW。印度光伏设备严重依赖进口,因
此出台政策支持国内光伏制造产能,设置贸易壁垒。
欧盟:“绿色复苏”计划
俄乌战争的影响,能源价格快速上升
新兴市场:中欧、中东、拉丁美洲、东南亚、南非等地区,地理条件、政策支持
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一乐观情况一
一乐观情况
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中围年度全球年度新增装机预测球源tCPIA
中围年度
海外市场需求增长
政府意愿与财政基础影响光伏产业发展
运营技术调优未完成国企主导下发展速度将趋缓
技术
技术变革+政策驱动
单晶硅、多晶硅路线之争
自光伏晶硅技术出现以来,一直存在单晶硅
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