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证券研究报告·行业动态
需求释放推升EPS预期,通信
持续强烈推荐光模块
核心观点
本周在光模块行情的引领下,通信(申万)指数上涨6.01%,跑维持强于大市
赢沪深300指数6.92pcts,在申万31个一级行业中排名第1。此前
刘永旭
英伟达对于第二季度的业绩指引超出市场预期,同时公司展望非
liuyongxu@
常明显的增强了市场信心,B系列Q2发货Q3上量,公司表示B010
系列将供不应求,打消市场对于需求切换的疑虑。如果按照英伟SAC编号:S1440520070014
达GPU、大厂自研AI芯片和普通云计算需求进行测算,明年1.6T
和800G光模块的实际需求,将明显大于此前看到的市场预期,同阎贵成
时大量需求在明年将通过以太网体系释放(包括NV和大厂自研yanguicheng@
010
芯片等),需求量上升的同时且市场份额会有一定变化。持续强
SAC编号:S1440518040002
烈推荐海外数通光模块产业链,同时对于国内算力产业链,当前SFC编号:BNS315
也可以重点关注光模块和交换机领域。武超则
wuchaoze@
行情回顾010
SAC编号:S1440513090003
本期通信板块表现出色。通信(申万)指数上涨6.01%,跑赢沪
SFC编号:BEM208
深300指数6.92pcts,在申万31个一级行业中排名第1。二级子行
业(申万)中,通信服务上涨1.52%,通信设备上涨8.27%。发布日期:2024年06月16日
推荐组合
本期推荐:新易盛、中际旭创、天孚通信、工业富联、光迅科市场表现
技、华工科技。19%
上期回顾:投资组合“新易盛、中际旭创、天孚通信、工业富9%
-1%
联、中天科技、广和通”,相同权重测算平均上涨11.06%,跑赢
-11%
通信(申万)指数5.05pcts,跑赢沪深300指数11.97pcts。-21%
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专注于金融公司,实体制造业,销售代理公司的企业文化和实体项目或者互联网项目的策划编写润色,曾经协助多家基金公司,保险代理公司,房地产代销公司等初创企业完成企业文化和人事营销等制度的编写,由于疫情影响离开了喜欢的首都。
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