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2023年中国燕麦食品行业全景分析：发展历程、产业链、市场竞争格局

一、燕麦食品概述

燕麦是世界性栽培作物。但主要集中产区是北半球的温带地区。主产国有俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚、德国、芬兰及中国等。中国燕麦主产区有内蒙古、河北、吉林、山西、陕西、青海和甘肃等地，云、贵、川、藏有小面积的种植，其中内蒙古种植面积最大。喜爱高寒、干燥的气候。其燕麦食品是有燕麦为原材料，经过精加工制作而成的可直接食用的食品。

1、发展历程

我国作为裸燕麦(又称为莜麦)的故乡，种植已有2500多年的历史，最早起源于华北的高寒地区，后逐渐成为北部高寒区的主要粮食作物之一，而普通燕麦则是沿丝绸之路由中亚传入我国，距今也有2000年种植历史。我国燕麦片行业主要分为四个阶段：商业初代化阶段、作为保健食品兴起阶段、快速发展期、稳定发展期；目前我国正处于稳定发展阶段。

中国燕麦食品发展历程示意图

数据来源：公开资料整理

2、特征

燕麦片是燕麦粒轧制而成，呈扁平状，直径约相当于黄豆粒，形状完整的一种食品。燕麦煮出来高度粘稠，其中β葡聚糖健康成分所带来的，具有降血脂、降血糖、高饱腹的效果。我国燕麦片行业存在区域性和季节性的特点。燕麦食品属于日常消费食品，虽然其价格会因为各种原因产生一定幅度的波动，但其销售相对稳定，与经济周期相关性并不明显，没有明显的周期性特征。

燕麦食品的特征示意图

数据来源：公开资料整理

二、政策

近几年，为培养我国居民良好的膳食习惯，提高健康食品的食用率，推动食品安全规范生产，国家有关部门出台了一系列产业扶持政策，并将有机食品、绿色食品、健康食品作为食品工业发展的重点领域之一，有助于燕麦食品行业的持续发展。

中国燕麦食品行业相关政策梳理

数据来源：公开资料整理

三、产业链

1、产业链结构

根据数据显示，中国燕麦食品行业产业链结构较为清晰，上游为原材料，主要原材料燕麦、收割机器、劳动力等，产业中游为燕麦精加工制成燕麦食品，下游为小销售渠道，主要为便利店、商超、个体杂货店、线上电商平台等。

中国燕麦食品行业产业链结构示意图

数据来源：公开资料整理

2、下游情况

根据数据显示，中国早餐燕麦下游销售渠道占比最重的为超市，占比46.3%，占比第二的为线上电商平台，占比32.5%，占比第三的为大型商场，占比17.3%，便利店占比2.2%，个体杂货店占比1.4%，食品饮料专卖占比0.3%。

中国早餐燕麦下游销售渠道占比情况统计图

数据来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国燕麦食品行业市场发展现状及投资策略咨询报告》

四、全球及中国燕麦食品行业发展现状

1、产量

燕麦是世界性栽培作物。但主要集中产区是北半球的温带地区。主产国有俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚、德国、芬兰及中国等。全球燕麦产量动荡起伏，在2019年和2021收获面积呈现下降态势，2022年全球燕麦产量为2.4998万吨，收获面积为9923千公顷。

2016-2022全球燕麦产量及收获面积变化情况

数据来源：公开资料整理

2、市场规模

根据数据显示，中国燕麦早餐行业市场规模逐年上涨，从2015年的56.23亿元上涨至2021年的100.57亿元。同比2020年上涨5.34%。随着国民对饮食的健康重程度的提高，预计未来早餐燕麦市场规模将会继续持上涨态势。

2015-2021年中国早餐燕麦行业市场规模变化情况

数据来源：公开资料整理

3、消费量

根据数据显示，目前全球主要国家及地区燕麦消费量最多的为欧盟地区，消费量为7560千吨，俄罗斯第二，消费量为3700千吨，加拿大第三，消费量为2400千吨，而中国消费量为950千吨，和其他国家还有一定的差距，市场发展空间广阔。

2022年全球主要国家及地区燕麦消费量统计图

注：统计数据为2022年1-8月

数据来源：公开资料整理

五、中国燕麦食品行业市场竞争格局

2020年我国燕麦市场规模占比前5大企业分别是桂林西米食品有限公司、百事可乐(中国)有限公司、桂林志强食品开发有限公司、卡乐比电子商务有限公司和杭州宝格电子商务有限公司。其市场份额占比分别为17.1%、17%、7.2%、5.4%和5.3%。

2020年中国燕麦市场份额前五企业市占率

数据来源：公开资料整理

六、未来中国燕麦食品行业发展趋势

随着我国国民的饮食健康程度的重视，燕麦食品需求快速扩张，其扩大内需是燕麦行业发展的根本动力、优化麦片进出口产品结构并推出多样化产品等方向发展，未来随着需求的上涨，行业发展前景广阔。

未来中国燕麦食品行业发展趋