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2024年保险业务员年终工作总结精选版
一、学习了年金方面的基本知识,初步掌握了与客户交谈的资料
在学习过程中,我掌握了建立企业年金的流程,也了解了一些相
关边缘问题,比如会计科目、信托法等等;同时我也遇到了很多不能自
己解决的困难,得到了同事和领导的解答帮忙,充分体会到了公司
“铸造团队,亲和诚信”的企业文化。透过这段时间的学习,我发现
自己掌握的知识不够全面,做企业年金是一个与高端客户不断接触的
过程,我除了就应掌握年金方面的知识外,还就应加强金融、经济、
企业管理、法律、社会等等各方面的知识,用知识武装自己,以便能
更好地展业。
二、跟随领导出差,在实践中学习了不少见客户的经验
领导为了让我们尽快学好基本知识,掌握营销技巧,____月下
旬,我跟随黄经理和许经理出差茂名,在那里见到了我们合作单位中
国银行的相关领导和同仁,同时也去见了两家客户企业:电白供电局
和一家房地产公司。整个过程我一向在观摩学习黄经理和许经理怎样
与客户建立良好的合作关系。同时,我发现,要想让客户信任你,务
必要精通自己所作的业务,而不仅仅仅是熟悉。也就是说,必须要做
一个专业的行销人员。而要想专业,还得务必努力练好基本功。此
外,我还跟黄经理去了储运公司,体验了我公司和合作伙伴光大银行
的讲标的过程。
三、透过启航培训,学习了电话行销和面见客户的基本知识
培训课程中,给我印象最深刻的就是____号下午的通关考试,考
试有三个环节组成:
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一、给定一个企业,透过前台找到人事部负责员工福利的经理;
二、透过电话给人事部员工福利经理约到见面;三、透过首次见面约到
第二次见面。
这天的通关考试从中午午饭过后一向到凌晨零点多,最后通关老
师让我们都过了,但我觉得我表现得不是很好,没有发挥出最好水
平。电话话术不停地练,一次次地通关,一次次地被拒绝。到了半
夜,上下眼皮开始打架,注意力精力都集中不起来,回到宿舍洗把脸
继续回来通关,最后最后过了。
透过培训,感觉自己在销售话术和潜力上有了一个质的飞跃。整
个培训下来,我认识到自己的不足:
1、见到客户信心不满;
2、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西;
3、对产品和年金相关知识掌握不够;四、寒暄问候及礼节性的东
西有待于不断改善;五、平时工作不够用心,表此刻销售流程中就是自
己业务的不专业。
四、打电话找客户的过程,让我更接近市场,听到了不少市场的
声音
透过打一批(已打____个)以前有做企业年金移交工作的企业电
话,了解到市场上企业年金移交的工作进程:一部分企业年金移交工
作已做;一部分企业年金计划暂时搁浅,原因不一而足,但大部分是因
为经济问题。当然,大家都明白,电话过程中什么客户都会遇到,其
中,有五家客户不拒绝了解我公司,也答应能够去送资料,因为是在
珠海,所以没有约具体时间;还有的公司已倒闭,也有在平安、国寿做
了的……
第2页共15页
总之,电话工作此刻还在继续进行。其中我有做的不好的地方就
是没有对客户进行总结归类,会在这周内把这项工作完成。
五、其他相关工作
总结本年度的工作,觉得自己不够用心;一些学习、工作进展速度
缓慢,来年我将以更高的热情来迎接这份工作,尽自己最大的全力将
自己和公司都推上新的台阶!
2024年保险业务员年终工作总结精选版(2)
尊敬的领导:
时光荏苒,转眼间又到了2024年的年底。在过去的一年里,我倍
感荣幸能够在贵公司担任保险业务员的工作职责。在这一年的工作
中,我将自己的热情、专业知识和团队合作精神贯彻到每一次交流
中,并力求以最优秀的状态完成自己的工作任务。
2024年对于整个保险业来说是具有挑战性的一年。全球经济环境
的波动和各种不确定因素的增加,直接给保险业务带来了巨大的压
力。在这样的环境下,我所面对的工作环境也变得更加严峻。在这个
过程中,我深切感受到了团队合作和专业知识的重要性,通过与同事
们的协作和交流,我不断学习、成长,帮助客户解决问题,取得了一
定的业绩。
首先,我通过全面学习和理解公司的产品和政策,为客户提供了
更专业的服务。保险行业的竞争激烈,客户对于保险的要求也越来越
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