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2022年肠胃疾病用药行业发展报告

目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述

肠胃疾病用药行业综述行业定义行业产业链行业发展历程

肠胃疾病用药行业定义肠胃疾病是与胃、肠道相关疾病的统称，该种疾病可由多种因素引发，常见症状包括恶心、呕吐、腹泻等，还可有发热、失水等严重症状。常见的肠胃疾病包括便秘、胃食道逆流、急性胃炎、胃溃疡、急性肠炎、大肠激躁症等。肠胃疾病用药是用于治疗肠胃疾病药品的统称。肠胃疾病用药主要类别包括抗酸类、组织胺受体阻断剂、抗胆碱能药、胃粘膜保护药。

产业链分析上游中游下游原料药企业、覆盖中上游企业外资肠胃药企业、本土大型肠胃药企业、本土中小型肠胃炎企业医疗机构、零售药店、电商

产业链上游产业链上游市场参与者是肠胃疾病用药原料药的供应商，此外，部分中游肠胃疾病用药企业拥有种植基地同时亦生产肠胃疾病用药，如华润三九、广药等，已实现全产业链生产模式。（1）中国肠胃疾病用药原料药用于生产肠胃疾病用药中的原研药和仿制药，原料药的质量关系到中游制药企业生产的药物等安全与疗效。因此，产量稳定、行业口碑好的原料药生产企业是中游制药企业的首选。但行业内此类企业数量较少，可供选择的机会有限，其产品附加值往往较高，因此对中游企业有较高的议价能力；（2）2019年，中国拥有原料药生产资质的企业数量已超2,000家，从企业数量来看，2013-2015年，原料药生产企业数量持续增加。2015年之后，对环保的重视程度提升，原料药生产企业成为治污重点。国家相继出台了一系列政策，加大环保监管处罚力度，严厉打击污染排放不达标的情况。在此背景下，一些中小型企业无力负担高额的环保治理费用，逐渐退出市场，导致原料药生产企业数量出现下降，同时导致原料药价格提升且对中游肠胃疾病用药行业的供应不足。

产业链中游目前市场上肠胃疾病用药产品已经多达上百种，行业竞争十分激烈。胃肠疾病用药根据功效的不同可分为抗溃疡类、助消化类、胃肠动力类、止泻及通便类、其他类。中国胃肠疾病用药市场中，抗溃疡类份额占比最大，达到49.5%，尚未形成具有绝对优势的霸主品牌；其次是助消化类，市场份额占比为17.0%，江中健胃消食片和妈咪爱散合计占比40%；止泻及通便类占比为13.5%，思密达、整肠生、喇叭正露丸呈现三足鼎立态势；胃肠动力类占比为12.5%，吗丁啉占据80%左右市场份额。在对肠胃疾病用药主要品牌分析研究的过程中发现，肠胃疾病用药行业集中度并不高，诸多知名药品企业均生产胃肠疾病用药产品，品牌间竞争激烈。同时，肠胃疾病用药行业利润可观，行业内参与者数量增加。

产业链下游医疗机构:产业链下游的销售主体为各级医疗机构，公立医疗机构为主体，具有较强的议价能力，尤其在带量采购等新医改政策出台后，中游药企竞争愈加激烈，行业利润被压缩，公立医疗机构对中游的话语权进一步提升。电商:医药电商的发展为患者购买肠胃疾病用药提供了便利，但中国医药电商起步较晚，市场份额小，在肠胃疾病用药的下游参与者占比仅为3%，未来医药电商将持续发力。零售药店:（1）近五年零售药店大型连锁化趋势明显，同时药店与医馆相结合，愈多人选择零售药店购买肠胃疾病用药；（2）带量采购使药企进院渠道受限，药企寻找新分销渠道，零售药店亦是其重要的选择；（3）2019年初以来，多省已出台相关政策将零售药店纳入省级集采，如山东、浙江、广东等，药店集采有助于解决零售药店药价长期高于医院的问题，增加零售药店需求。未来，零售药店作为肠胃疾病用药的销售渠道的重要性将愈加凸显。

行业发展历程中国对肠胃药品的认识最早可以追溯到汉朝，东汉末年，医圣张仲景创制的通下类方剂三承气汤开创了肠胃疾病用药的先河中国肠胃疾病用药行业发展历程可划分为中药时代、西药时代、中西药联用时代，未来伴随制药技术的进一步发展，肠胃疾病用药成分将愈加安全有效：改革开放后，多家外资肠胃疾病用药企业进入中国市场，如阿斯利康、强生、拜耳等。外资企业通过电视广告等大众媒体，迅速提升其肠胃用药的知名度，如强生集团的吗丁啉，凭借广告语“消化不良找吗丁啉帮忙”深入人心。此外，外资企业的肠胃疾病用药质量高、见效快，迅速抢占了中国肠胃疾病用药市场。进入21世纪后，中国居民生活水平得到提升，居民保健意识提升，逐步意识到西药长期服用带来的副作用，人们开始寻求更安全、副作用更小的调整肠道功能的方法，中西药结合使用可降低副作用，药性更为温和。同时，肠胃疾病多为慢性病，需要长期服药，中西药联用相对西药更适合长期服用，因而受到消费者的青睐。未来，中西联用的肠胃疾病用药发展态势向好。中药时代西药时代中西药联用时代

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行业政策环境11国家发改委、原国家卫计委工信部国家药监局《关于药品信息化追溯体系建设