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行行业报告业报告││行行业投资业投资策策略略
正文目录
1.新兴技术革命带来的产业机会3
1.1AI:国产应用元年,关注C端应用起量3
1.2MR:苹果VisionPro引进有望激发产业活力7
2.港股回暖带来的修复性机会9
2.1行情复盘:港股情绪回暖,估值仍处于低位9
2.2关注基本面较好/估值低位的港股标的10
3.线下消费复苏带来的持续性机会11
3.1旅游:政策力度加码,文旅市场有望供需双振11
3.2电影院线:多元化供给撬动观影需求,关注院线复苏13
4.风险提示19
图表目录
图表1:AI多模态模型进展及代表性产品3
图表2:海内外主要AI大模型价格对比4
图表3:国内部分AI搜索问答类应用梳理5
图表4:海外Perplexity使用界面6
图表5:AI应用落地顺序:任务从简单到复杂,容错率从高到低6
图表6:国内AI社交陪伴类应用图谱7
图表7:苹果VisionPro产品外观8
图表8:苹果VisionProUI界面8
图表9:2023年各季度国内AR/VR硬件出货量8
图表10:苹果VisionPro版高德地图应用8
图表11:恒生指数、恒生科技指数年初至今涨跌幅9
图表12:恒生指数/标普500/东证指数PE(TTM)对比10
图表13:恒生科技/纳斯达克/日经225PE(TTM)对比10
图表14:历年港股互联网营收及同比增速10
图表15:历年港股互联网归母净利润及同比增速10
图表16:部分港股互联网公司2023年回购梳理11
图表17:历年国内出游人次及同比增速12
图表18:历年国内旅游收入及同比增速12
图表19:2019/2024年节假日出行人次对比(亿人)12
图表20:2019/2024年节假日旅游收入对比(万亿元)12
图表21:近年在线旅行预定用户规模及渗透率13
图表22:历年1-5月主要档期票房对比14
图表23:历年1-5月主要档期观影人次对比14
图表24:历年1-5月主要档期平均票价对比14
图表25:2024年3月票房Top10电影地域及类型分布15
图表26:历年进口电影中分账片、买断片引进数量15
图表27:2022年美国票房Top10电影引进情况16
图表28:2023年美国票房Top10电影引进情况16
图表29:历年国产电影备案及上映数量17
图表30:2021年不同区域、不同代际观众观影人次占比Top10影片差异17
图表31:万达电影、光线传媒、猫眼娱乐2024年片单储备(部分)18
2请务必阅读报告末页的重要声明
行行业报告业报告││行行业投资业投资策策略略
1.新兴技术革命带来的产业机会
1.1AI:国产应用元年,关注C端应用起量
1.1.1产业趋势:AI大模型提质降价
2024年以来,海内外生成式AI加速演进。我们观察到两条明确的产业趋势:技
术侧,大厂聚焦多模态能力提升,同时开源模型加速迭代;价格侧,海内外大模型“提
质降价”趋势显著,AI应用成本端有望持续优化。二者共同推动之下,AIC端应用
加速落地。
技术侧,大厂聚焦多模态能力提升,开源模型加速迭代。1)大厂聚焦多模态能
力提升:2024年2月,OpenAI发布视频生成大模型Sora,引领全球AI大厂的多模
态进程进入快车道。2024年2-5月,谷歌Gemini1.5Pro、MetaLlama3、OpenA
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