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新能源产业趋势跟踪(24年6月上):电网投资提速预电气设备行业
投资评级看好
期加强,特高压新线路启动可研
五矿证券研究所新能源行业
分析师:张斯恺分析师:张鹏分析师:蔡紫豪
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Contents目录
010203
新能源产业趋势点评产业动态数据跟踪附录
能源金属行业指数涨跌幅
电池及材料细分板块行情回顾
新能源车
光伏/风电
储能/电网
电力(新能源/传统能源)
01
新能源产业趋势点评
珍惜有限创造无限
新能源产业趋势点评(2024年6月1日-2024年6月14日)
能源金属
锂:锂供需矛盾持续,碳酸锂价格跌破10万元/吨。6月上旬澳矿及巴西矿价格小幅回落,国内盐湖开工率76.68%,出货量维持在较高
水平,江西及四川地区增产明显,整体供应端继续回升。需求端6月正极材料排产环比下降,锂盐冶炼厂大幅累库,供应过剩格局持续
,碳酸锂价格下跌至10万元/吨之内。
钴:下游需求无明显改善,钴价弱势运行。6月上旬电解钴新增产能持续释放,钴盐开工率维持低位,下游三元前驱体需求走弱,价格
支撑较弱。
镍:美联储降息预期走弱,镍价承压。6月上旬美联储降息预期走弱,伦镍价格承压。近期新喀里多尼亚动乱暂时告一段落,印尼公布
最新RKAB审批进度,发放未来三年约2.4亿吨的镍矿石年度生产配额,较5月公布数据边际增加0.23亿吨,叠加下游需求无明显提振,
镍价小幅走弱。
电池及材料
5月,我国动力和其他电池销量为77.9GWh,环比增长14.3%,同比增长40.7%。供给侧上,近期出现部分负极招标价的上涨,以及铜
箔加工费的上涨,我们认为这是产业链供给侧的负反馈,本次部分产品供给侧的“涨价”行为代表了供需未来有望触底好转。需求侧上
,4月份商务部、财政部等联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》。展望Q3,需求有望环比改善,带动中游材料出货,但环比改善幅
度相比以往可能相对有限。锂电板块盈利经历2022年以来的下滑,产业链去库存或将结束,且开始出现供给的出清,当前锂电板块或
将进入底部区间。
4
珍惜有限创造无限
新能源产业趋势点评(2024年6月1日-2024年6月14日)
新能源汽车
中国:5月中国新能源乘用车零售渗透率47%,创
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