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公司是国内半导体靶材龙头,布局半导体精密零部件。23年公司
实现营收26.0亿元(YoY+12%);实现归母净利润2.6亿元
(YoY-4%);1Q24公司实现营收7.7亿元(YoY+37%),实现
归母净利0.6亿元(YoY+60%)。23年收入增速下滑系半导体景
气度下行和地缘政治等因素影响;1Q24公司收入和净利润同比人民币(元)成交金额(百万元)
改善,主要系下游晶圆制造和半导体设备行业需求逐步复苏。76.001,000
900
69.00
Fab厂稼动率提升靶材有望直接受益,半导体精密零部件自主可800
700
62.00
控替代空间广阔。半导体用靶材市场公司具备国际竞争力,根据600
55.00500
弗若斯特沙利文,22年公司在全球半导体靶材市场份额排名第48.00400
300
200
二。1)短期,靶材需求直接受益Fab厂稼动率提升,根据各公41.00
100
司公告,1Q24中芯国际和华虹稼动率分别为80.8%和91.7%,34.0066660
2222
6923
0010
分别环比+4pcts和+8pcts;2)长期,国内晶圆制造产能持续扩3334
2222
张,根据ASM
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