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智研咨询发布—中国珠宝行业现状、发展环境及投资前景分析报告

一、概述

珠宝有广义与狭义之分，狭义的珠宝单指玉石制品，广义的珠宝应包括金、银以及天然材料（矿物、岩石、生物等）制成的，具有一定价值的首饰、工艺品或其他珍藏统称为珠宝，故古代有“金银珠宝”的说法把金银和珠宝区分出来。珠宝分为天然珠宝玉石（天然宝石、天然玉石、天然有机宝石）和人工宝石（人造宝石、再造宝石、拼合宝石、合成宝石）。

珠宝分类

资料来源：智研咨询整理

二、发展现状

我国珠宝首饰业经历了起步—发展—稳固—腾飞的发展过程，特别是在过去的十多年，珠宝首饰业获得了长足的进步，产业链日趋完善，行业集中度不断加强，消费市场逐步成熟，品牌和诚信建设成效显著，行业发展逐步规范，从业队伍日益扩大，人员素质不断提高，为今后珠宝首饰业的不断发展奠定了基础。国家统计局的数据显示，2021年，社会消费品零售总额44万亿元，比上年增长12.5%，扣除价格因素，2021年社会消费品零售总额比上年实际增长10.7%。具体到珠宝产品，规模以上企业金银珠宝类同比增长29.8%，增速领先于其他品类。根据中宝协对珠宝行业综合统计来看，按销售额计算，2021年，我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为7200亿元，较2020年增加了1100亿元，同比增长18.03%。

2017-2021年中国珠宝玉石首饰行业市场规模统计

资料来源：中国珠宝玉石首饰行业协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国珠宝首饰行业竞争格局分析及投资发展研究报告》

从细分市场来看，2021年黄金品类市场规模约为4200亿元，同比增长23.5%，同时黄金首饰消费量同比增长45%，较2019年同期也增长5.2%，钻石产品市场规模约为1000亿元，同比增长25%，翡翠产品市场规模约为1000亿元，同比增长11.1%，彩色宝石产品市场规模约为315亿元，同比增长5%，珍珠产品市场规模约为160亿元，铂金及白银产品市场规模约为100亿元，其他品类产品市场规模共计约为150亿元。

2021年中国珠宝玉石首饰行业细分市场规模统计

资料来源：中国珠宝玉石首饰行业协会、智研咨询整理

2021年黄金产品占中国珠宝玉石首饰市场规模的58.3%，占比最大；钻石产品占中国珠宝玉石首饰市场规模的13.9%；翡翠产品占中国珠宝玉石首饰市场规模的13.9%；和田玉产品占中国珠宝玉石首饰市场规模的3.9%；彩色宝石产品占中国珠宝玉石首饰市场规模的4.4%；珍珠产品占中国珠宝玉石首饰市场规模的2.2%；铂金及白银占中国珠宝玉石首饰市场规模的1.4%。

2021年中国珠宝玉石首饰行业市场细分品类占比

资料来源：中国珠宝玉石首饰行业协会、智研咨询整理

随着中国居民人均可支配收入的不断增长，人均珠宝销售额快速提升，2021年中国人均珠宝销售额达509.70元/人，较2020年增加了77.72元/人，同比增长17.99%。

2017-2021年中国人均珠宝销售额统计

资料来源：中国珠宝玉石首饰行业协会、国家统计局、智研咨询整理

从进出口情况来看，2021年中国珠宝行业进出口额均保持增长趋势，2021年中国珠宝行业出口总额达293亿美元，较2020年增加了109亿美元，同比增长59.24%；进口总额达774亿美元，较2020年增加了456亿美元，同比增长143.40%。其中，镶嵌首饰依然是中国珠宝行业出口最多的珠宝品类，出口额达144.86亿美元，同比增长81.39%，占出口总额的49.4%，进一步奠定了中国作为珠宝首饰深加工大国的龙头地位。

2014-2021年中国珠宝行业进出口额统计

资料来源：中国珠宝玉石首饰行业协会、智研咨询整理

国内珠宝市场发展成熟，竞争激烈，各类玩家布局相对充分。高价奢侈品及轻奢时尚配饰类产品：主要为外资欧美品牌，如蒂芙尼、卡地亚、宝格丽，以及施华洛世奇、潘多拉等，品牌多有上百年的历史，具有深厚品牌文化壁垒和不可复制性，以文化输入的形式占据国内珠宝市场有利位置。大众珠宝：多为港资和内资品牌，如周大福、老凤祥、周大生等，以及各地“周”系“福”系地方性品牌。多从90年代绑定国内婚庆市场兴起，在国内市场渠道遍布，受众广泛。小众差异化珠宝：品牌成立时间相对较晚，受众相对较窄，凭借差异化定位、渠道布局等方式小有规模。

头部珠宝企业品牌定位对比

资料来源：各企业官网、智研咨询整理

奢侈类珠宝，以稀缺的品牌故事构建高盈利、窄受众、低复购模型，当下阶段以稳定增长、高盈利获利。港资、内资等一系列“周”系品牌，通过普适性的文化、广泛的渠道扩张、相对较低的加价赢得较高的品牌知名度，构建广受众、低盈利模型，核心在于渠道的扩张和占有，对应市场空间大，但同质化的竞争使得单品牌空间有限。DR作为后来者，差异化锁定求婚钻戒市场，以特殊的购买模式和故事，构建高盈利、低客单、高周转