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智研咨询发布：中国产业用纺织品行业市场全景调查及投资前景预测报告

一、行业经济运行情况

2020年由于防疫物资需求的推动，我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长，为2021年行业的发展积累了较大的基数。2021年，外部环境更趋复杂严峻，大宗商品价格和海运费用的上涨改变行业成本结构，防疫物资需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，虽然非防疫物资领域反弹势头强劲，但整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降。根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）对360家样本企业的调研，行业2021年的景气指数为73.8，与2020年同期（80.4）相比下降明显，但仍处于较高的景气区间。

2014-2021年中国产业用纺织品行业景气指数

资料来源：中国长丝织造协会、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国产业用纺织品行业市场供需态势及发展前景研判报告》

“十四五”开局之年，我国产业用纺织品行业继续坚持高质量发展理念，努力克服新增产能释放、市场需求下降、国内能耗双控以及限电限产政策等不利因素影响，主要产品的生产基本保持稳定。根据协会统计，2021年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到1938.5万吨，同比增长1.2%；作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为820.5万吨，同比下降6.6%。

2021年中国产业用纺织品行业纤维加工量及非织造布产量统计（万吨）

资料来源：中国长丝织造协会、智研咨询整理

根据国家统计局数据，2021年产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）的营业收入同比下降13.3%，两年平均增长13.9%；利润总额同比下降58.7%，两年平均增长19.2%；营业利润率为5.5%，同比下降6.1个百分点。2021年，随着防疫物资相关产品销售及价格的回落，行业的盈利水平出现明显下滑，但从历史数据来看，行业的营业利润率仍处于健康平稳的运行区间。2011年以来，行业的营业利润率一直保持在5.5%左右，2020年在防疫物资需求的推动下达到11.4%的历史高点；进入2021年，随着防疫物资需求退潮，市场恢复理性，行业的营业利润率逐步回归疫情前的运行区间，全年营业利润率为5.5%。

2011-2021年中国产业用纺织品行业规模以上企业利润率统计（%）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

分领域看，与防疫物资相关的领域受市场需求下降和2020年高基数的影响，主要经济指标出现明显下降。根据国家统计局数据，2021年我国规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降22.2%和69.8%；医疗卫生、过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降20.2%和62.5%。

与防疫物资关联度不高的领域复苏势头明显。绳、索、缆规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长8.8%和19.1%；纺织带、帘子布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长18.2%和72.7%；篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长23.0%和38.7%。

2021年中国产业用纺织品行业主要经济指标增速(规模以上企业)

资料来源：中国长丝织造协会、智研咨询整理

从防疫物资出口情况来看，2021年我国产业用纺织品行业的出口额（海关8位HS编码统计数据）达到538.7亿美元，同比下降44.9%，两年平均增长40.4%。从出口金额来看，未列名纺织制成品（主要为口罩）是目前行业最大的出口产品，出口额129.4亿美元，但因国外对口罩需求的大幅回落其出口额已较2020年同期下降了75.2%；海外市场对毡布/帐篷、产业用涂层织物、线绳（缆）带纺织品、合成革及革基布、产业用玻纤制品等传统产品的需求旺盛，出口额分别达到44.0亿美元、42.7亿美元、30.6亿美元、23.5亿美元、21.2亿美元，分别同比增长49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%。

非织造布及相关制品的出口呈现不同走势。2021年我国出口非织造布卷材138.9万吨，价值45.4亿美元，分别同比下降1.3%和10.0%，出口数量与2020年历史高点基本持平，表明全球对中国非织造布的需求依然比较旺盛；一次性卫生用品出口25.2亿美元，同比增长11.3%；非织造布制防护服（含医用防护服）出口21.8亿美元，同比下降80.3%；出口药棉、纱布、绷带价值9.8亿美元，同比下降2.1%。

2021年中国产业用纺织品行业及主要产品出口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

从进口情况来看，2021年随着防疫物资的进口需求大幅下滑，海外产业用纺织品产能逐步恢复，行业进口产品结构发生变化。根据中国海关数据，2021年我国产业用纺织品行业的进口额（海关8位HS编码统计数据）为72.2亿美元，同比下降11.4%。

疫情爆发以来，我国公共卫生应急物资