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中国城市燃气业发展现状和展望（2013）

文|刘勇中石油规划总院

根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的定义，城市燃气是指供城

市生产和生活作燃料使用的人工煤气、天然气和液化石油气（LPG）。城市燃气

行业的消费主体主要包括城市居民生活、公共服务、燃气汽车、采暖、制冷等用

户。本文所指的城市燃气是指依赖城市燃气管道供气的燃气用户，不仅包括上述

居民生活、公共服务、燃气汽车、采暖、制冷等用户，还包括依赖城市燃气管道

供气的小工业、发电和化工用户。

一、全国城市燃气行业发展现状

1.我国城市燃气行业整体处于快速成长期

目前我国城市燃气行业各方面业务仍处于快速提升的成长期。在此阶段，市

场需求不断扩大，销售气量日益增长，国内外各种投资主体大量涌入该行业。大

型燃气企业着力扩大生产规模，拓宽经营领域和范围，改进经营管理模式，降低

生产成本以应对现有及新进竞争对手。中小燃气企业利用属地优势，立足中小城

市，稳固经营根基，同时还将面对来自大型燃气企业的兼并与重组。

2.燃气企业由“粗放经营”进入“精耕细作”时代

随着我国经济体制改革的不断深化，价格在市场中所发挥的杠杆作用越来越

明显。煤炭、石油、液化石油气等替代能源的价格市场化程度较高，价格走势取

决于供需关系。2013年6月，国家发展和改革委员会发布调整天然气价格的通

知，我国天然气价格形成机制向市场化方向迈进，过去廉价的天然气将成为历史。

城市居民价格承受能力虽然强，但地方政府一般出于民生考虑，基本不做调整，

或调整时滞较大，难以与上游气价形成联动，影响天然气价格的传导。因此，替

代能源竞争、上游资源涨价以及下游用户对于价格传导的阻力，将直接压缩天然

气价格的上升空间。

另一方面，人工成本持续上升，管网设施老化导致的维修、维护成本上升，

以及部分地区气化率上升带来的发展放缓等因素，致使燃气企业运营成本增加、

经营利润下降。因此，燃气企业必须在管理上精耕细作，对现有项目实现内部挖

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潜。过去那种依靠规模创造效益的老路已经举步维艰，而应走出一条向管理要效

益、向品牌要效应、向服务要效益的新路。

3.市场格局基本成形

我国城市燃气行业从最初的“跑马圈地”到“群雄逐鹿”，再发展到目前国

有燃气企业、外资（港资）燃气企业、民营燃气企业“三足鼎立”的局面，市场

竞争格局基本形成。各城市为引入天然气，吸引有实力的企业进行城市燃气基础

设施建设，通过引资改制、并购重组、授予城市燃气专营权等市场化的方式，快

速推进城市气化。目前，全国共有800多家燃气经营企业，已形成跨区经营的燃

气公司以昆仑燃气、中华煤气、中国燃气、新奥燃气、华润燃气五家为主。

根据《中国城乡建设统计年鉴2012》数据，2000年全国燃气企业销售天然

气（包括县城用天然气）约85.5亿立方米，2012年达到865亿立方米，年均增

速21.3%，超过全国天然气消费年均16.1%的增速。在全国337个地级区划以上

区域中（含北京、天津、重庆、上海四个直辖市），仅有西藏、云南、青海所辖

12个经济欠发达地级区划没有燃气企业经营。五大跨区燃气企业进入地级区划

239个，占比71%。在全国31个省会城市和直辖市中，有16个以地方燃气企业

为主，有13个以五大跨区燃气企业经营为主，有2个以其他跨区燃气企业经营

为主（见下表）。2012年，主要城市燃气运营商天然气销售市场份额见下图。

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4.天然气用气人口超过LPG，成为燃气行业主导气源

人工煤气、LPG、天然气三种气源并存仍然是我国城市燃气的主要特点。根

据《中国城乡建设统计年鉴2012》数据显示，截至2012年底，城市燃气气化人

口已达4.96亿人，与2000年相比年均增长7.6%。其中天然气发展迅速，上升趋

势明显，与2000年相比年均增长19.6%，首次超过液化石油气用气人口。

从各类气源用量（按热值计算）看，天然气自2005年起已取代液化石油

气成为第一大城市燃气气源。2000-2012年，天然气用量占比由26.7%增加到

78.6%，LPG用量占比52.5%下降至2012年的18%，人工煤气占比则由20.8%下

降至