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投资逻辑
医脉通是国内领先的在线专业医师平台。公司早年主要销售医学
工具软件,目前平台还提供医学研究最新进展、临床指南、用药
参考、业内新闻、医药视频资讯等内容,已经形成覆盖APP、PC
端、小程序的丰富产品矩阵。公司合作国内外顶尖学术机构以保
障平台内容的专业性和及时性,并通过探索AI功能、切入医学会
议场景等方式,使得用户数量持续增长。截至2023年末,公司拥
有注册用户680万人,2020-2023年CAGR达24.8%;其中执业
医师用户达400万人,占全国执业医师总人数的87%。
公司合作日本医疗IT头部企业M3,持续拓宽业务范围。公司通
过有针对性地向医生用户展示医药产品资讯,帮助医药企业实现
港币(元)成交金额(百万元)
精准营销,相较于传统线下拜访的模式受众范围更广、传播速度11.0060
更快、具有更高性价比。截至2023年末,公司覆盖客户182家,10.0050
同比增长40.0%;覆盖产品达386个,同比增长35.9%。此外,9.0040
公司还面向医药企业推出数字市场研究、EDC等解决方案;并提8.0030
供智能患者管理解决方案,帮助医药公司提高患者依从性。7.0020
受益于日趋完善的商业模式,2018-2023年公司营收CAGR为6.0010
5.000
37.6%,2023年实现营收4.1亿元,同比增长31.2%。剔除股份7777
0000
6923
0010
支付费用及利息收入等影响,2023年公司实现扣非归母净利润3334
2222
0.83亿元,同比增长19.0%,较2022年显著回暖。
成交金额医脉通恒生指数
随带量采购、医保谈判、医疗反腐等政策持续推进,医药企业将
更加关注下沉市场、加大营销费用管控力度,并更加重视合规,
数字化营销市场规模有望持续增长,据弗若斯特沙利文预测,医公司基本情况(人民币)
药数字营销市场规模预计2022年至2030年的复合年增长率为项目2022A2023A2024E2025E2026E
31.3%。医师平台模式能够赋能药物流通全生命周期,更为契合医营业收入(百万元)314412541712928
药企业当下需求。医脉通在此细分领域中,覆盖医师数量处于行营业收入增长率
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