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本文分析了2024年基础材料和能源行业的关键因素,包括油气高光的延续和掘金新兴技术的发展文章指出,尽管过去几年全球经济增长放缓,但随着全球经济复苏和科技的进步,预计这些因素将在2024年的基础上继续延续,并且化工行业有望底部复苏该报告强调了看好中国海油AH中国石化AH以及中石化AH的权益,推荐它们作为投资机会此外,报告还关注了聚氨酯制冷剂轮胎和化纤等领域的潜在投资机会
油气高光延续,掘金新兴技术
油气产业链景气或延续,化工有望逐步复苏,下游掘金新兴技术
23Q3以来化学原料与制品行业步入被动去库周期,虽Q4淡季等因素导致行业
整体价差回落至近十年低位,24年内需在稳增长政策等带动下有望边际改善,
叠加行业去库后供给优化,化工有望底部复苏。板块而言,原油长期资本开支
不足叠加供给协同,成品油经历供给优化,景气或延续,推荐中国海油(A/H)
/中国石化(A/H);大宗化工品供给优化及需求复苏助力,关注格局良好的子行
业及国内竞争优势龙头企业估值修复,推荐万华化学/巨化股份/永和股份/赛轮
轮胎/桐昆股份/鲁西化工/宝丰
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