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江波龙周期与国产化浪潮下的存储模组龙头
深耕存储产业,受益于周期反转与存储产业国产化
江波龙是国内兼具规模与品牌优势的龙头模组厂商,我们看好公司:1)存
储周期反转下的业绩弹性;2)信创需求驱动下的国产化需求,公司已率先
量产包括企业级存储模组在内的信创产品,我们认为在信创需求带动下,
SSD/内存条业务有望放量;3)公司通过自研与收购布局NAND主控芯片
与封测环节,业务纵向有望带来毛利率提升;4)公司有望凭借领先产品力
与品牌优势实现基本盘业务份额的持续提升,公司在下一代嵌入式存储
UFS/uMCP上布局领先,同时Lexar品牌价值持续挖掘,看好
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