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企业管理手册人寿保险公司业务
督导工作手册
XX人寿保险股份有限公司
个人业务部
督
导
手
册
(二0一一年五月)
总公司业务督导手册
(2011年5月)
第一章:总则
第一条:为规范XX人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及
相关岗位的督导行为,增强个险管理工作的执行力,建立、健全
个险营销管理(督导)体系和强有力的“执行文化“,本着“简单化、
实用化、流程化、模式化、制度化”的原则,依据从“发现-分析-指
导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导流程,为实现2006年各机构个险
系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠工具、沟通靠
体系、效果靠习惯”的基础运作平台,确保个人业务系统各项工作和
目标顺利完成,特制定本办法。
第二条:本办法所称“督导”是:在总公司(分公司、支公司)个
人业务部总经理领导并授权下,对各个级别机构的个险营销运做
“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、评估、
反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。
第三条:本手册共七章(总则、督导管理制度、督导的工作内容、
督导的工作流程、督导的管理工具、2006年督导计划与行事历、
附则)十六条,另有附件十七款。
第二章:督导管理制度
第四条:岗位说明:
4.1总公司督导岗位说明书:
岗位说明书
职位名称督导岗所属部门个人业务部
职位代码职级
上级职位名称个人业务部总经理下级职务名称
通过对机构(团队)各项营销管理及业务推动工作的调研、跟踪、检查和反馈,确保总公司(分
职位设立目的公司、支公司)各项制度及业务推动方案的执行与落实,协助机构(团队)修正、提升营销管
理水平达成业务目标。
职责内容占用时间比例
受个人部总经理的委派,协助所指定的机构(团队)制定年度经营计
划,追踪计划达成,实现可持续成长;督导所指定的机构(团队)的
120%
日常经营与管理,及时反馈机构经营中的问题并提出改进建议,协助
整改。
宣导并追踪寿险总公司营销《基本法》及各级公司各项营销政策、制
215%
度、办法在机构(团队)的落实状况
对机构(团队)业务活动、激励方案、新产品、新行销手段进行监督、
3推动、协调、追踪、指导、辅导,相关活动方案的策划、组织、执行、15%
总结评估。
主要职责
4所对应机构的个人业务费用预算类、人管类等签报的会签建议15%
收集机构(团队)的各项经营信息,建立完整的调研体系和督导报告
6
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