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行
业
研
究[Table_Reportdate]
2024年06月20日
[Table_NewTitle]
拥抱新质生产力,推动金融高质量发展
行——2024陆家嘴论坛要点深度解读
业
[table_main]
深
度投资要点:
➢事件:2024陆家嘴论坛于6月19日在上海召开,本次会议主题为“以金融高质量发展推动
世界经济增长”,开幕式上各监管机构负责人对资本市场、货币市场、利率和汇率市场均就
非当下现状与长远发展做了主旨/主题演讲,我们条分缕析,探寻行业未来的发展机遇。
银
金➢资本市场:制度持续优化,拥抱新质生产力发展。近期在资本市场新“国九条”指引下的
融“1+N”监管体系正逐步搭建,强本强基、严监严管,全力以赴推动资本市场高质量发展
已成为当下发展的主要方向。在积极主动拥抱新质生产力发展方面,要进一步丰富资本市
[table_stockTrend]
23%场工具、产品和服务,提升服务覆盖面和精准度;同时引导中长期资金入市,壮大耐心资
15%本;并且推出“八条”,制度包容性提升,未来有望逐步向其他板块复制推广成功经
6%验。在提升上市公司投资价值方面,要引导上市公司树立主动回报投资者意识,鼓励产业
-2%链上下游并购,也对中介机构提出了更高要求。在落实全过程投资者保护方面,一方面鼓
-11%励“吹哨人”举报,构建综合惩防体系,另一方面要更有力支持投资者获得赔偿救济。
-19%
➢信贷市场:淡化总量信贷导向延续,着力疏通传导机制。今年以来,金融业增加值核算方
-28%
23-0623-0923-1224-0324-06式优化,促进信贷均衡投放、治理和防范资金空转、整顿手工补息等措施影响下,信贷投
申万行业指数:非银金融(0749)放明显放缓,对实体经济需求反映更加真实。本次陆家嘴论坛再次强调2023Q4以来淡化
沪深300
总量的信贷导向。考虑到监管层轻量重质的态度较为坚定,而需求侧仍面临结构性调整,
[table_product]
相关研究年内银行信贷或进一步放缓。预计全年新增人民币贷款(社融口径)约19.15万亿元,社融
1.关注陆家嘴论坛政策预期,把握非增量约32.33万亿元,对应同比增速分别为8.54%与8.13%。贷款利率而言,在结构性政策
银板块阶段性行情——非银金融行及市场信贷需求端较弱影响下,贷款利率仍保持稳中有降,降幅大于同期政策利率与LPR,
业周报20240616)
支持实体经济有效性成立,应在监管层合意范围内。
2.关注资本市场改革预期,把握资负
改善下的保险配置机遇——非银金➢利率与汇率:短端政策利率地位提升,国债二级市场交易纳入央行货币政策工具储备。央
融行业周报20240609)
行仍于稳汇率、稳息差、稳经济等多重目标中博弈平衡。货币政策空间来看,央行将继续
3.严监严管下券商并购进程提速,资
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