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关于理财活动策划书

篇一：理财沙龙活动策划

12月份理财沙龙活动方案

一、活动目的

增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

二、活动目标

1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。

2.专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。

3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

三、活动时间

12月？日下午2点

四、活动地点

蓝爵国际？恒隆广场？

五、活动流程

1.会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。

2.业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。

3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

4.客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。

5.2点会议准时开始，经理发言(可以是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等)。

6.讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。

7.客户提问环节(风险较大，效果也明显，要解答客户的各种疑问)。

8.发放礼品(望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣)。

9.公司参观

10.沙龙结束，理财经理带领客户下楼

六、活动分工

1.

2.

3.

4.

5.

6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊会场布置：金志凯，吴恩波会议室应急：万景欣，蒋建伟礼品发放：高晓华，戚

晓玲水果准备朱建波客户问题解答：？？？

七、活动预算(按30客户算，业务员12人)

八、活动业绩预估

完成年华业绩30-50万。

九、活动可行性分析

1.理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。

2.活动经费不高，但是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。

3.兄弟公司有类似活动经验，可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。

十、活动现场可能出现的问题及处理方法

1.客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的可以自己开车去接。

2.在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。

篇二：理财讲座活动方案

兰州大学腾讯网络职场发展协会理

财

讲

座

策

划

书主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会20XX

年4月6日目录

一、活动背景?????????????????????2

二、活动目的和意义??????????????????3

三、活动内容

(一)活动时间及地点????????????????4

(二)活动对象???????????????????4

(三)前期准备???????????????????4

(四)宣传方案???????????????????5

(五)活动开展???????????????????6

(六)后期总结???????????????????7

四、活动时间推进表??????????????????7

五、经费预算?????????????????????8

六、注意事项?????????????????????9

七、应急预案?????????????????????9

一、活动背景

理财就是对于财产(包含有形财产和无形财产=知识产权)的经营。多用于个人对于个人

财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机

构当前的实际经济状况，设定想要达

成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其

经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险

的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多

种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的

最大化的过程。

大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会。

越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围。

有相当一部分大学生已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法