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证券研究报告|首次覆盖报告
2024年06月13日
易点天下(301171.SZ)
国际化智能营销服务商,AIGC引领品牌出海新浪潮
国际化智能营销服务商,2024Q1业绩高增。公司成立于2011年,是全球领买入(首次)
先的企业国际化智能营销服务商,于2022年在深圳证券交易所上市。公司致力股票信息
于为客户提供全球营销推广服务,帮助其高效获取客户、提升品牌知名度和实
现商业化变现。目前,公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务和头行业广告营销
部媒体账户管理服务,其营业收入主要来源于海外,2023年海外收入占比达6月13日收盘价(元)15.20
87.49%。2023年公司实现营收21.43亿元,同比下滑7.04%;实现归母净利总市值(百万元)7,172.67
润2.17亿元,同比下滑17.20%,归母净利润下滑主要受汇兑损益、股份支付总股本(百万股)471.89
和信用减值损失影响;2024年第一季度公司实现营收4.81亿元,同比增长其中自由流通股(%)65.43
1.66%,实现归母净利润5009.43万元,同比增长21.23%。30日日均成交量(百万9.39
电商出海带动需求扩张,中长尾媒体崛起引起供给变化。公司以效果广告服务股)
为核心业务,深耕Google、Meta、Twitter等全球头部媒体业务,同时在中长尾股价走势
媒体平台筑造优势。公司以差异化计费模式降低广告主投放风险,KPI达成率稳
定在高位区间。需求端来看,电商出海趋势为公司打开了广阔增长空间。近年
来政策红利助力跨境电商蓬勃发展,跨境电商独立站模式催生营销需求量增。11%易点天下沪深300
同时头部出海玩家竞相发力,公司服务的阿里巴巴、SHEIN等头部电商平台均0%
在电商出海中参与激烈竞争,由此催生的营销需求为公司带来成长红利。供给-11%
端来看,2021年生效的IOS隐私政策为中长尾媒体带来增长契机,而公司作为-23%
广告服务商能够以自研系统高效助力中长尾媒体投放,有望受益于中长尾媒体-34%
崛起的行业趋势。-46%
-57%
AIGC数字营销产品落地,战略合作撬动应用价值。公司打造了营销数字人模型、2023-062023-102024-022024-06
素材生成模型、AI垂直电商模型等业务场景模型,同时搭建了基于AI大模型的
产品技术框架,并构建了具备多模态能力的AI中台,对外以AI赋能营销,对
内提升自身经营效能。公司布局研发技术端DI(数据智能),云服务CI(Cloud作者
智能)以及BI(商业智能),为客户提供一揽子原生AI出海解决方案,形成闭
环的AIGC服务应用逻辑。2023年7月公司推出首个AIGC数字营销创作平台分析师
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